Marktüberblick vom 19. Oktober: Erholung bei US-AI-Aktien, KOSPI setzt Kursgewinne fort, BTC steigt auf 83.158 und fällt zurück – sechster Tag in Folge mit Schlusskurs unter der Unterkante der Handelsspanne
【Gesamtmarkt】
- „BTC 81.938“ −0,22 %, Hoch bei 83.158 (Stunde ab 15:00 Uhr Pekinger Zeit), Tief bei 81.749 (Stunde ab 00:00 Uhr am 20. Oktober); Schlusskurs 625 unter der Unterkante der Spanne bei 82.563. Seit dem 14. Oktober schließt BTC sechs Tage in Folge darunter, zum achten Mal im Oktober; zwischen 10:00 und 20:00 Uhr lag der Kurs die meiste Zeit darüber, konnte sich aber nicht halten.
- Kursverlauf: In den frühen Morgenstunden setzte sich der Short-Covering-Trend vom Sonntagabend fort (in der Stunde ab 09:00 Uhr wurden Short-Positionen im Wert von 14,9 Mio. liquidiert). Um 15:00 Uhr wurde das Hoch von 83.158 erreicht; um 21:00 Uhr fiel der Kurs von 82.600 auf 82.126. Nach der US-Markteröffnung um 21:30 Uhr ging es zwischen 22:00 und 00:00 Uhr weiter abwärts bis auf 81.749 (in der Stunde ab 22:00 Uhr wurden Long- und Short-Positionen gleichermaßen liquidiert: 7,9 Mio. Long / 5,2 Mio. Short). Anschließend bewegte sich der Kurs seitwärts zwischen 81.800 und 82.200.
- Entkopplung von US-Aktien: Nasdaq +1,11 %, Philadelphia Semiconductor Index +1,61 %, BTC rund 1,5 % unter seinem Hoch; COIN −2,7 %, MSTR −0,6 %. Der Anstieg der US-Anleiherenditen könnte damit zusammenhängen; konkrete Nachrichten dazu wurden nicht gefunden, daher keine Zuschreibung.
- Liquidationen im Tagesverlauf: 54,7 Mio. USD Short / 30 Mio. USD Long; mehr Short-Positionen wurden liquidiert. Bei BTC: 9,8 Mio. Short / 4,5 Mio. Long.
- Perpetual-Positionen: 95.036 Coins, an einem Tag +1.905; Kurs stabil, Volumen gestiegen. Die Funding-Rate war zwölf Abrechnungsperioden in Folge positiv und lag bei der Abrechnung am 20. um 08:00 Uhr bei +0,0092 %.
- Fear & Greed Index: 55, zuvor 59.
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 +0,41 %, Nasdaq +1,11 %, Dow Jones −0,07 %; Philadelphia Semiconductor Index +1,61 % und damit Ende der vier Tage währenden Verlustserie; VIX 18,44, zuvor 19,99. Micron +3,0 %, Nvidia +1,4 %, Oracle +1,1 %; CoreWeave −0,4 % und damit nicht im Aufwind.
- Asiatische Aktien: KOSPI +1,76 %, zweiter Tag in Folge im Plus; der befürchtete Nachholeffekt nach dem Wochenende blieb aus. Shanghai Composite +0,39 %, Taiwan −0,61 %, Nikkei −0,62 %; Samsung +1,2 %, Hynix +0,4 %.
- Europäische Aktien: Euro Stoxx 50 −0,96 %, DAX −1,18 %.
【US-Anleihen und Makro】
- US-Staatsanleihen (Angaben des Finanzministeriums, Veränderung gegenüber dem 16. Oktober): 2 Jahre 4,77 % (+3 Bp), 5 Jahre 4,94 % (+5 Bp), 10 Jahre 5,15 % (+6 Bp), 30 Jahre 5,48 % (+5 Bp). Die Renditen am langen Ende stiegen stärker; die Kurve wurde steiler.
- Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober laut Kalshi: 13 %; Gold-Futures 4.151 (−0,7 %); US-Dollar-Index 101,98. Bei den Öl-Futures steht der Kontraktwechsel an; daher keine Angabe zur Veränderung.
【Altcoins】
- 70 USDT-Paare mit einem Handelsvolumen von mehr als 5 Mio. USD: Median +1,0 %, 46 im Plus und 24 im Minus.
- ETH 2.408,0 (−0,1 %), SOL +0,9 %, XRP −0,2 %, BNB +1,2 %, DOGE +0,4 %, HYPE +0,4 %, UNI +1,7 %, „ZEC +1,9 %“, LINK +0,2 %, QNT +1,3 %, AVAX −1,7 %, NEAR −2,2 %, „STRK −4,6 %“ (0,0577, sieben Tage in Folge gefallen).
- Größte Gewinner: „$AVA +32.4 %“, „$GTC +29.9 %“, WLD +9,1 %; größte Verlierer: ERA −6,6 %, STRK, TIA −3,2 %.
- GTC: Upbit nahm am 12. Oktober KRW- und USDT-Märkte hinzu. Am 19. lag das Handelsvolumen auf Upbit bei rund 74,1 Mrd. KRW (etwa 55 Mio. USD), dem 2,8-Fachen des Volumens auf Binance. Der Gründer postete ab dem 17. Oktober mehrere Tage lang über einen „Neustart“ und sagte selbst, er mache sich „Sorgen, dass die Spekulation den Fundamentaldaten vorausläuft“; eine offizielle Ankündigung gab es nicht. AVA: keine offiziellen Ankündigungen zu Rückkäufen, Burns oder Partnerschaften; auf X gab es lediglich Posts, die zum Beitritt zu Gruppen aufforderten. Der Grund konnte nicht verifiziert werden. Beide Coins stehen auf Binance unter Beobachtung.
【Sieben Bestätigungsindikatoren für einen Bullenmarkt】2/7, noch nicht ausgelöst (Datenstand: 16. Oktober)
【Im Blick】Kann BTC die Serie von sechs Schlusskursen unterhalb der Spanne beenden und die 79.732 halten? Kann die Erholung bei AI-Aktien anhalten? Am 21. Oktober legen Meta und Tesla ihre Quartalszahlen vor; Anthropic plant, um den 26. Oktober herum einen Börsenprospekt zu veröffentlichen; am 28. Oktober stehen die FOMC-Sitzung und die außerordentliche Hauptversammlung der Strategy-Aktionäre an.
【Gesamtmarkt】
- „BTC 81.938“ −0,22 %, Hoch bei 83.158 (Stunde ab 15:00 Uhr Pekinger Zeit), Tief bei 81.749 (Stunde ab 00:00 Uhr am 20. Oktober); Schlusskurs 625 unter der Unterkante der Spanne bei 82.563. Seit dem 14. Oktober schließt BTC sechs Tage in Folge darunter, zum achten Mal im Oktober; zwischen 10:00 und 20:00 Uhr lag der Kurs die meiste Zeit darüber, konnte sich aber nicht halten.
- Kursverlauf: In den frühen Morgenstunden setzte sich der Short-Covering-Trend vom Sonntagabend fort (in der Stunde ab 09:00 Uhr wurden Short-Positionen im Wert von 14,9 Mio. liquidiert). Um 15:00 Uhr wurde das Hoch von 83.158 erreicht; um 21:00 Uhr fiel der Kurs von 82.600 auf 82.126. Nach der US-Markteröffnung um 21:30 Uhr ging es zwischen 22:00 und 00:00 Uhr weiter abwärts bis auf 81.749 (in der Stunde ab 22:00 Uhr wurden Long- und Short-Positionen gleichermaßen liquidiert: 7,9 Mio. Long / 5,2 Mio. Short). Anschließend bewegte sich der Kurs seitwärts zwischen 81.800 und 82.200.
- Entkopplung von US-Aktien: Nasdaq +1,11 %, Philadelphia Semiconductor Index +1,61 %, BTC rund 1,5 % unter seinem Hoch; COIN −2,7 %, MSTR −0,6 %. Der Anstieg der US-Anleiherenditen könnte damit zusammenhängen; konkrete Nachrichten dazu wurden nicht gefunden, daher keine Zuschreibung.
- Liquidationen im Tagesverlauf: 54,7 Mio. USD Short / 30 Mio. USD Long; mehr Short-Positionen wurden liquidiert. Bei BTC: 9,8 Mio. Short / 4,5 Mio. Long.
- Perpetual-Positionen: 95.036 Coins, an einem Tag +1.905; Kurs stabil, Volumen gestiegen. Die Funding-Rate war zwölf Abrechnungsperioden in Folge positiv und lag bei der Abrechnung am 20. um 08:00 Uhr bei +0,0092 %.
- Fear & Greed Index: 55, zuvor 59.
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 +0,41 %, Nasdaq +1,11 %, Dow Jones −0,07 %; Philadelphia Semiconductor Index +1,61 % und damit Ende der vier Tage währenden Verlustserie; VIX 18,44, zuvor 19,99. Micron +3,0 %, Nvidia +1,4 %, Oracle +1,1 %; CoreWeave −0,4 % und damit nicht im Aufwind.
- Asiatische Aktien: KOSPI +1,76 %, zweiter Tag in Folge im Plus; der befürchtete Nachholeffekt nach dem Wochenende blieb aus. Shanghai Composite +0,39 %, Taiwan −0,61 %, Nikkei −0,62 %; Samsung +1,2 %, Hynix +0,4 %.
- Europäische Aktien: Euro Stoxx 50 −0,96 %, DAX −1,18 %.
【US-Anleihen und Makro】
- US-Staatsanleihen (Angaben des Finanzministeriums, Veränderung gegenüber dem 16. Oktober): 2 Jahre 4,77 % (+3 Bp), 5 Jahre 4,94 % (+5 Bp), 10 Jahre 5,15 % (+6 Bp), 30 Jahre 5,48 % (+5 Bp). Die Renditen am langen Ende stiegen stärker; die Kurve wurde steiler.
- Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober laut Kalshi: 13 %; Gold-Futures 4.151 (−0,7 %); US-Dollar-Index 101,98. Bei den Öl-Futures steht der Kontraktwechsel an; daher keine Angabe zur Veränderung.
【Altcoins】
- 70 USDT-Paare mit einem Handelsvolumen von mehr als 5 Mio. USD: Median +1,0 %, 46 im Plus und 24 im Minus.
- ETH 2.408,0 (−0,1 %), SOL +0,9 %, XRP −0,2 %, BNB +1,2 %, DOGE +0,4 %, HYPE +0,4 %, UNI +1,7 %, „ZEC +1,9 %“, LINK +0,2 %, QNT +1,3 %, AVAX −1,7 %, NEAR −2,2 %, „STRK −4,6 %“ (0,0577, sieben Tage in Folge gefallen).
- Größte Gewinner: „$AVA +32.4 %“, „$GTC +29.9 %“, WLD +9,1 %; größte Verlierer: ERA −6,6 %, STRK, TIA −3,2 %.
- GTC: Upbit nahm am 12. Oktober KRW- und USDT-Märkte hinzu. Am 19. lag das Handelsvolumen auf Upbit bei rund 74,1 Mrd. KRW (etwa 55 Mio. USD), dem 2,8-Fachen des Volumens auf Binance. Der Gründer postete ab dem 17. Oktober mehrere Tage lang über einen „Neustart“ und sagte selbst, er mache sich „Sorgen, dass die Spekulation den Fundamentaldaten vorausläuft“; eine offizielle Ankündigung gab es nicht. AVA: keine offiziellen Ankündigungen zu Rückkäufen, Burns oder Partnerschaften; auf X gab es lediglich Posts, die zum Beitritt zu Gruppen aufforderten. Der Grund konnte nicht verifiziert werden. Beide Coins stehen auf Binance unter Beobachtung.
【Sieben Bestätigungsindikatoren für einen Bullenmarkt】2/7, noch nicht ausgelöst (Datenstand: 16. Oktober)
【Im Blick】Kann BTC die Serie von sechs Schlusskursen unterhalb der Spanne beenden und die 79.732 halten? Kann die Erholung bei AI-Aktien anhalten? Am 21. Oktober legen Meta und Tesla ihre Quartalszahlen vor; Anthropic plant, um den 26. Oktober herum einen Börsenprospekt zu veröffentlichen; am 28. Oktober stehen die FOMC-Sitzung und die außerordentliche Hauptversammlung der Strategy-Aktionäre an.
