Aus der Chipindustrie gibt es eine neue Meldung: Nvidia und TSMC sollen überraschend einen großen Schritt planen, und Jensen Huang wird sich bald dazu äußern.
Wenn Nvidia sogar die Produktionsstandards für HBM vereinheitlichen will, hat sich der Wettbewerb in der Chipbranche dann bereits vom Wettstreit um Rechenleistung hin zum Wettbewerb um die gesamte Lieferkette verlagert?
$NVDAB
$TSM
Ich finde, das Bemerkenswerte an dieser Meldung ist, dass Nvidia die Kontrolle über die Lieferkette für KI-Chips weiter ausbaut.
Sollte Samsung maßgeschneiderte HBM für Nvidia mit Basis-Dies fertigen, die im 3-Nanometer-Verfahren von TSMC hergestellt werden, würde das bedeuten, dass der Wettbewerb zwischen Speicherherstellern zunehmend von Nvidias einheitlichen technischen Standards beeinflusst wird. Für Nvidia wäre das vorteilhaft: Die Produktkompatibilität würde steigen, die Validierungskosten würden sinken und Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Zulieferern könnten reduziert werden.
Nvidias im August vorgestelltes NVHBM soll laut offiziellen Angaben im Vergleich zu Standard-HBM4E eine um bis zu 30 % höhere Bandbreite und einen um 15 % niedrigeren Stromverbrauch bieten. Das ist der eigentliche Grund für Nvidias Vorstoß zu maßgeschneidertem Speicher.
TSMC könnte zweifellos davon profitieren. Ein Risiko darf man jedoch nicht übersehen: Die Meldung, dass Samsung das 3-Nanometer-Verfahren von TSMC einsetzen könnte, stammt bislang aus Medienberichten. Die drei Unternehmen haben dies noch nicht öffentlich bestätigt. Daher sollte man die Meldung nicht als bereits zustande gekommenen Auftrag betrachten.
Im Blickpunkt steht als Nächstes Jensen Huangs GTC-Rede am 21. Oktober. Der Markt möchte vor allem mehr über die zusätzliche Nachfrage nach KI-Infrastruktur, maßgeschneiderte Chips und die Fortschritte bei der Kommerzialisierung von KI-Fabriken erfahren.
Meine Einschätzung: Kurzfristige Nachrichten können zwar für Impulse sorgen, bedeuten aber nicht, dass Chipaktien ununterbrochen steigen werden. Erst wenn Aufträge, Kapazitäten und Geschäftsaussichten nachziehen, kann sich die Rally möglicherweise weiter ausbreiten. Gibt es dagegen nur einen Hype ohne zusätzliches Wachstum, wäre ein Rückgang nach einem anfänglichen Kursanstieg ganz normal.
DYOR
Wenn Nvidia sogar die Produktionsstandards für HBM vereinheitlichen will, hat sich der Wettbewerb in der Chipbranche dann bereits vom Wettstreit um Rechenleistung hin zum Wettbewerb um die gesamte Lieferkette verlagert?
$NVDAB
$TSM
Ich finde, das Bemerkenswerte an dieser Meldung ist, dass Nvidia die Kontrolle über die Lieferkette für KI-Chips weiter ausbaut.
Sollte Samsung maßgeschneiderte HBM für Nvidia mit Basis-Dies fertigen, die im 3-Nanometer-Verfahren von TSMC hergestellt werden, würde das bedeuten, dass der Wettbewerb zwischen Speicherherstellern zunehmend von Nvidias einheitlichen technischen Standards beeinflusst wird. Für Nvidia wäre das vorteilhaft: Die Produktkompatibilität würde steigen, die Validierungskosten würden sinken und Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Zulieferern könnten reduziert werden.
Nvidias im August vorgestelltes NVHBM soll laut offiziellen Angaben im Vergleich zu Standard-HBM4E eine um bis zu 30 % höhere Bandbreite und einen um 15 % niedrigeren Stromverbrauch bieten. Das ist der eigentliche Grund für Nvidias Vorstoß zu maßgeschneidertem Speicher.
TSMC könnte zweifellos davon profitieren. Ein Risiko darf man jedoch nicht übersehen: Die Meldung, dass Samsung das 3-Nanometer-Verfahren von TSMC einsetzen könnte, stammt bislang aus Medienberichten. Die drei Unternehmen haben dies noch nicht öffentlich bestätigt. Daher sollte man die Meldung nicht als bereits zustande gekommenen Auftrag betrachten.
Im Blickpunkt steht als Nächstes Jensen Huangs GTC-Rede am 21. Oktober. Der Markt möchte vor allem mehr über die zusätzliche Nachfrage nach KI-Infrastruktur, maßgeschneiderte Chips und die Fortschritte bei der Kommerzialisierung von KI-Fabriken erfahren.
Meine Einschätzung: Kurzfristige Nachrichten können zwar für Impulse sorgen, bedeuten aber nicht, dass Chipaktien ununterbrochen steigen werden. Erst wenn Aufträge, Kapazitäten und Geschäftsaussichten nachziehen, kann sich die Rally möglicherweise weiter ausbreiten. Gibt es dagegen nur einen Hype ohne zusätzliches Wachstum, wäre ein Rückgang nach einem anfänglichen Kursanstieg ganz normal.
DYOR