Hier ist ein 5-Jahres-Fahrplan für die KI-Infrastruktur, aufgeteilt in drei klar abgegrenzte Wellen – jede mit anderen Gewinnern und unterschiedlichen Zeitplänen.
Welle 1 (2026–2027): Ausbau der Rechenkapazität
Dazu gehören Chips, Speicher, Optik und Rechenzentren. Die Hyperscaler ($MSFT, $AMZN) investieren weiter. $NVDA und $AMD dominieren bei KI-Chips. $AVGO und $MRVL sind führend bei kundenspezifischen Chips. $TSM ist die Foundry. $MU liefert Speicher und HBM. Im Bereich Optik sind $COHR und $LITE aktiv. Konnektivität bieten $CRDO und $ALAB. Netzwerktechnik kommt von $ANET, $CIEN und $NOK. Server von $DELL. Neo-Cloud-Anbieter wie $NBIS, $IREN und $CRWV. KI-Rechenzentren von $CIFR. Kühlung von $VRT. Cybersicherheit mit $CRWD.
Welle 2 (2027–2028): Engpass bei der Stromversorgung
Kernkraft, Stromnetz, Gas und Rohstoffe. Kernenergie von $VST und $CEG. Zu den Unternehmen im Bereich Kernkraft der nächsten Generation zählen $OKLO und $SMR. Uran von $CCJ. Stromversorgung vor Ort über $BE. Gasturbinen von $GEV. Ausrüstung für Stromnetze von $ETN. Erdgas über $EQT. Kupfer von $FCX. Seltene Erden von $MP.
Welle 3 (2028–2030+): KI überall
Software, Robotik, Verteidigung und Weltraum. Führende KI-Softwareunternehmen sind $PLTR und $NOW. Robotik über $TSLA. Autonomes Fahren über $GOOGL. Drohnen von $ONDS und $AVAV. Verteidigungstechnologie über $KTOS. Zu den Weltraumunternehmen zählen $SPCX und $RKLB. Satellitenkonnektivität von $ASTS. Quantencomputing über $IONQ. KI-gestützte Finanzdienstleistungen durch $HOOD.
Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfolgt nacheinander, nicht gleichzeitig. Jede Welle schafft die Infrastruktur für die nächste. Behalten Sie die Übergänge im Blick.
Welle 1 (2026–2027): Ausbau der Rechenkapazität
Dazu gehören Chips, Speicher, Optik und Rechenzentren. Die Hyperscaler ($MSFT, $AMZN) investieren weiter. $NVDA und $AMD dominieren bei KI-Chips. $AVGO und $MRVL sind führend bei kundenspezifischen Chips. $TSM ist die Foundry. $MU liefert Speicher und HBM. Im Bereich Optik sind $COHR und $LITE aktiv. Konnektivität bieten $CRDO und $ALAB. Netzwerktechnik kommt von $ANET, $CIEN und $NOK. Server von $DELL. Neo-Cloud-Anbieter wie $NBIS, $IREN und $CRWV. KI-Rechenzentren von $CIFR. Kühlung von $VRT. Cybersicherheit mit $CRWD.
Welle 2 (2027–2028): Engpass bei der Stromversorgung
Kernkraft, Stromnetz, Gas und Rohstoffe. Kernenergie von $VST und $CEG. Zu den Unternehmen im Bereich Kernkraft der nächsten Generation zählen $OKLO und $SMR. Uran von $CCJ. Stromversorgung vor Ort über $BE. Gasturbinen von $GEV. Ausrüstung für Stromnetze von $ETN. Erdgas über $EQT. Kupfer von $FCX. Seltene Erden von $MP.
Welle 3 (2028–2030+): KI überall
Software, Robotik, Verteidigung und Weltraum. Führende KI-Softwareunternehmen sind $PLTR und $NOW. Robotik über $TSLA. Autonomes Fahren über $GOOGL. Drohnen von $ONDS und $AVAV. Verteidigungstechnologie über $KTOS. Zu den Weltraumunternehmen zählen $SPCX und $RKLB. Satellitenkonnektivität von $ASTS. Quantencomputing über $IONQ. KI-gestützte Finanzdienstleistungen durch $HOOD.
Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfolgt nacheinander, nicht gleichzeitig. Jede Welle schafft die Infrastruktur für die nächste. Behalten Sie die Übergänge im Blick.