Marktüberblick vom 15. Oktober: Kursaussetzung bei südkoreanischen Aktien, PPI im Jahresvergleich mit heißen 6,3 %, BTC fällt im Tagesverlauf auf 79,800 und erholt sich V-förmig, schließt aber den zweiten Tag in Folge unter der Untergrenze der Handelsspanne
【Gesamtmarkt】
- „BTC 82,246“ +0.69 %, Hoch bei 82,634 (16. Oktober, 01:00 Uhr Pekinger Zeit), Tief bei 79,800 (in der Stunde ab 21:00 Uhr am 15. Oktober; Perpetuals bei 79,732, niedrigster Stand seit dem 18. September)
- Schlusskurs 317 unter der Untergrenze der Spanne bei 82,563: Im Oktober zum vierten Mal unterhalb der Spanne geschlossen (am 8., 12., 14. und 15. Oktober) und erstmals zwei Tage in Folge darunter; nach den ersten drei Fällen schloss der Kurs jeweils am Folgetag wieder innerhalb der Spanne. In der Stunde ab 06:00 Uhr am 16. Oktober stieg er kurzzeitig auf 82,588, gab in der letzten Stunde aber wieder nach
- Vier Abschnitte im Tagesverlauf: ① 10:22–10:28 Uhr: Zu Beginn des asiatischen Handels führte ETH die Verluste an; eine Kaskade von Long-Liquidationen folgte. BTC stach kurz auf 80,226 nach unten und erholte sich innerhalb einer halben Stunde. In dieser Stunde wurden marktweit Long-Positionen im Wert von 285 Mio. US-Dollar liquidiert (ETH 122 Mio., BTC 65 Mio.) ② 20:30 Uhr: Veröffentlichung des PPI; innerhalb von 5 Minuten fiel der Kurs auf 80,520 ③ 21:00–22:00 Uhr: Test des Tiefs bei 79,800; in dieser Stunde wurden weitere Long-Positionen im Wert von 33,1 Mio. liquidiert ④ 22:00–00:00 Uhr: Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, US-Aktien drehten ins Plus; BTC erholte sich innerhalb von zwei Stunden auf über 82,000, während Short-Positionen im Wert von 33,4 Mio. liquidiert wurden
- Binance-Liquidationen im Tagesverlauf: Long-Positionen 383 Mio. US-Dollar / Short-Positionen 73,6 Mio.; BTC-Longs 88,4 Mio. / BTC-Shorts 19,9 Mio.
- Perpetual-Open-Interest am 16. Oktober um 07:00 Uhr: 94,329 Coins (15. Oktober, 08:00 Uhr: 93,117); Funding Rate wieder positiv, Abrechnung am 16. Oktober um 08:00 Uhr bei +0.0054 %
- Fear-and-Greed-Index bei 63, Gier; zuvor 53
【PPI für September, 20:30 Uhr Pekinger Zeit】
- Endnachfrage im Monatsvergleich +1.3 % (August +0.5 %), im Jahresvergleich 6.3 % (August 5.6 %); Kernrate (ohne Lebensmittel und Energie) im Monatsvergleich +0.7 %, im Jahresvergleich 5.0 %
- Energie im Monatsvergleich +10.8 %, im Jahresvergleich +35.5 %; der Großteil des Anstiegs entfällt weiterhin auf Öl
- Bei Kalshi lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober bei 30¢, etwa auf dem Niveau vom Morgen des 15. Oktober. Die Daten fielen heiß aus, doch die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung stieg nicht weiter
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 +0.33 % (7,744.1), Nasdaq +0.08 % (26,713.0), Dow Jones +1.08 % (52,177.7); Philadelphia Semiconductor Index −0.88 % (11,581.2), drei Tage in Folge im Minus, seit dem Schlusskurs vom 9. Oktober −7.9 %; VIX bei 16.46. Kapital floss aus Halbleiteraktien in Dow-Komponenten
- MSTR +5.6 % (151.3), COIN +6.3 % (183.8)
- Asien: KOSPI −7.57 % (5,554), im Tagesverlauf −9.05 % und Auslösung eines Handelsstopps; sieben Verlusttage in Folge, insgesamt −20.7 %, 39 % unter dem Juni-Hoch; Samsung −9.5 %, SK Hynix −11.1 %; Nikkei −4.9 %, Taiwan-Aktien −3.4 %, Shanghai Composite −1.6 %, Hang Seng −1.0 %
【US-Staatsanleihen und Makro】
- 10-jährige Rendite 5.09 % (zuvor 5.19), 30-jährige 5.43 % (zuvor 5.53), 5-jährige 4.90 % (zuvor 4.99); 2-jährige 4.77 % (laut US-Finanzministerium, zuvor 4.82). Trotz der heiß ausgefallenen Inflationsdaten legten US-Staatsanleihen deutlich zu. Berichten zufolge waren sicherheitsorientierte Käufe aufgrund von Sorgen um KI-Kredite der Auslöser; da dies nicht anhand einer Primärquelle verifiziert werden konnte, wird keine Ursache zugeschrieben
- Gold-Futures 4,178 (+1.7 %); WTI 96.2 (+1.1 %), Brent 105.7 (−0.3 %); US-Dollar-Index 102.05 (zuvor 102.55)
- US-Spot-BTC-ETFs (Farside): Nach Nachtrag der Daten für den 14. Oktober Abflüsse von 261 Mio.; seit Monatsbeginn bis einschließlich 14. Oktober kumuliert rund 537 Mio. US-Dollar Abflüsse; für den 15. Oktober fehlen noch IBIT-Daten
【Altcoins】
- Bei knapp 100 USDT-Paaren mit einem Handelsvolumen von über 5 Mio. US-Dollar: Median +0.9 %, rund 70 % im Plus, etwa 20 mit Gewinnen von mehr als 5 %
- ETH 2,442.1 (+0.8 %), SOL 105.44 (+1.1 %), XRP +0.2 %, BNB −0.1 %, DOGE −0.9 %, HYPE +1.1 %, UNI +3.3 % (7.43), „ZEC +6.4 %“ (1,221), „$NEAR +7.8 %“ (5.26), ENA +4.7 %, LINK +0.2 %, AVAX +0.2 %, „$STRK +12.6 %“ (0.0867), QNT −0.3 %
- Größte Gewinner: BAT +25.3 %, INJ +11.4 %, ZRO +10.3 %, PYTH +9.5 %; größte Verlierer: EPIC −17.6 % (Delisting am 28. Oktober), WAL −13.1 %. Die Ursachen konnten nicht anhand einer Primärquelle verifiziert werden; daher wird keine Ursache zugeschrieben
【Sieben Bestätigungsindikatoren für einen Bullenmarkt】2/7, nicht ausgelöst (Datenstand 14. Oktober)
【Im Blick】BTC hat zwei Tage in Folge unter 82,563 geschlossen; zunächst ist entscheidend, ob 79,732 hält. Kann der Philadelphia Semiconductor Index seine Verluste stoppen? Werden ausländische Anleger beim KOSPI ihre Verkäufe einstellen?
【Gesamtmarkt】
- „BTC 82,246“ +0.69 %, Hoch bei 82,634 (16. Oktober, 01:00 Uhr Pekinger Zeit), Tief bei 79,800 (in der Stunde ab 21:00 Uhr am 15. Oktober; Perpetuals bei 79,732, niedrigster Stand seit dem 18. September)
- Schlusskurs 317 unter der Untergrenze der Spanne bei 82,563: Im Oktober zum vierten Mal unterhalb der Spanne geschlossen (am 8., 12., 14. und 15. Oktober) und erstmals zwei Tage in Folge darunter; nach den ersten drei Fällen schloss der Kurs jeweils am Folgetag wieder innerhalb der Spanne. In der Stunde ab 06:00 Uhr am 16. Oktober stieg er kurzzeitig auf 82,588, gab in der letzten Stunde aber wieder nach
- Vier Abschnitte im Tagesverlauf: ① 10:22–10:28 Uhr: Zu Beginn des asiatischen Handels führte ETH die Verluste an; eine Kaskade von Long-Liquidationen folgte. BTC stach kurz auf 80,226 nach unten und erholte sich innerhalb einer halben Stunde. In dieser Stunde wurden marktweit Long-Positionen im Wert von 285 Mio. US-Dollar liquidiert (ETH 122 Mio., BTC 65 Mio.) ② 20:30 Uhr: Veröffentlichung des PPI; innerhalb von 5 Minuten fiel der Kurs auf 80,520 ③ 21:00–22:00 Uhr: Test des Tiefs bei 79,800; in dieser Stunde wurden weitere Long-Positionen im Wert von 33,1 Mio. liquidiert ④ 22:00–00:00 Uhr: Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, US-Aktien drehten ins Plus; BTC erholte sich innerhalb von zwei Stunden auf über 82,000, während Short-Positionen im Wert von 33,4 Mio. liquidiert wurden
- Binance-Liquidationen im Tagesverlauf: Long-Positionen 383 Mio. US-Dollar / Short-Positionen 73,6 Mio.; BTC-Longs 88,4 Mio. / BTC-Shorts 19,9 Mio.
- Perpetual-Open-Interest am 16. Oktober um 07:00 Uhr: 94,329 Coins (15. Oktober, 08:00 Uhr: 93,117); Funding Rate wieder positiv, Abrechnung am 16. Oktober um 08:00 Uhr bei +0.0054 %
- Fear-and-Greed-Index bei 63, Gier; zuvor 53
【PPI für September, 20:30 Uhr Pekinger Zeit】
- Endnachfrage im Monatsvergleich +1.3 % (August +0.5 %), im Jahresvergleich 6.3 % (August 5.6 %); Kernrate (ohne Lebensmittel und Energie) im Monatsvergleich +0.7 %, im Jahresvergleich 5.0 %
- Energie im Monatsvergleich +10.8 %, im Jahresvergleich +35.5 %; der Großteil des Anstiegs entfällt weiterhin auf Öl
- Bei Kalshi lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober bei 30¢, etwa auf dem Niveau vom Morgen des 15. Oktober. Die Daten fielen heiß aus, doch die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung stieg nicht weiter
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 +0.33 % (7,744.1), Nasdaq +0.08 % (26,713.0), Dow Jones +1.08 % (52,177.7); Philadelphia Semiconductor Index −0.88 % (11,581.2), drei Tage in Folge im Minus, seit dem Schlusskurs vom 9. Oktober −7.9 %; VIX bei 16.46. Kapital floss aus Halbleiteraktien in Dow-Komponenten
- MSTR +5.6 % (151.3), COIN +6.3 % (183.8)
- Asien: KOSPI −7.57 % (5,554), im Tagesverlauf −9.05 % und Auslösung eines Handelsstopps; sieben Verlusttage in Folge, insgesamt −20.7 %, 39 % unter dem Juni-Hoch; Samsung −9.5 %, SK Hynix −11.1 %; Nikkei −4.9 %, Taiwan-Aktien −3.4 %, Shanghai Composite −1.6 %, Hang Seng −1.0 %
【US-Staatsanleihen und Makro】
- 10-jährige Rendite 5.09 % (zuvor 5.19), 30-jährige 5.43 % (zuvor 5.53), 5-jährige 4.90 % (zuvor 4.99); 2-jährige 4.77 % (laut US-Finanzministerium, zuvor 4.82). Trotz der heiß ausgefallenen Inflationsdaten legten US-Staatsanleihen deutlich zu. Berichten zufolge waren sicherheitsorientierte Käufe aufgrund von Sorgen um KI-Kredite der Auslöser; da dies nicht anhand einer Primärquelle verifiziert werden konnte, wird keine Ursache zugeschrieben
- Gold-Futures 4,178 (+1.7 %); WTI 96.2 (+1.1 %), Brent 105.7 (−0.3 %); US-Dollar-Index 102.05 (zuvor 102.55)
- US-Spot-BTC-ETFs (Farside): Nach Nachtrag der Daten für den 14. Oktober Abflüsse von 261 Mio.; seit Monatsbeginn bis einschließlich 14. Oktober kumuliert rund 537 Mio. US-Dollar Abflüsse; für den 15. Oktober fehlen noch IBIT-Daten
【Altcoins】
- Bei knapp 100 USDT-Paaren mit einem Handelsvolumen von über 5 Mio. US-Dollar: Median +0.9 %, rund 70 % im Plus, etwa 20 mit Gewinnen von mehr als 5 %
- ETH 2,442.1 (+0.8 %), SOL 105.44 (+1.1 %), XRP +0.2 %, BNB −0.1 %, DOGE −0.9 %, HYPE +1.1 %, UNI +3.3 % (7.43), „ZEC +6.4 %“ (1,221), „$NEAR +7.8 %“ (5.26), ENA +4.7 %, LINK +0.2 %, AVAX +0.2 %, „$STRK +12.6 %“ (0.0867), QNT −0.3 %
- Größte Gewinner: BAT +25.3 %, INJ +11.4 %, ZRO +10.3 %, PYTH +9.5 %; größte Verlierer: EPIC −17.6 % (Delisting am 28. Oktober), WAL −13.1 %. Die Ursachen konnten nicht anhand einer Primärquelle verifiziert werden; daher wird keine Ursache zugeschrieben
【Sieben Bestätigungsindikatoren für einen Bullenmarkt】2/7, nicht ausgelöst (Datenstand 14. Oktober)
【Im Blick】BTC hat zwei Tage in Folge unter 82,563 geschlossen; zunächst ist entscheidend, ob 79,732 hält. Kann der Philadelphia Semiconductor Index seine Verluste stoppen? Werden ausländische Anleger beim KOSPI ihre Verkäufe einstellen?