Jensen Huang sagt, dass wir beim Ausbau dieser neuen Computerarchitektur noch ganz am Anfang stehen. Gleichzeitig ist der Fear-and-Greed-Index gerade auf EXTREME FEAR gefallen.
Darauf achte ich:
$AVGO – Broadcom liegt 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Für das vierte Quartal werden KI-Halbleiterumsätze von 21,7 Mrd. US-Dollar erwartet, ein Plus von 236 % gegenüber dem Vorjahr. CEO Hock Tan sagt, dass die Lieferkapazitäten gesichert sind, um den KI-Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2027 auf etwa 115 Mrd. US-Dollar zu verdoppeln.
Das ist die Ausgangslage: Makroökonomische Ängste treffen auf das strukturelle Wachstum der KI-Infrastruktur. Wenn die Stimmung ihren Tiefpunkt erreicht, die Fundamentaldaten aber intakt bleiben, ergeben sich asymmetrische Einstiegsmöglichkeiten. Broadcoms Einblick in die Lieferkapazitäten und die Umsatzentwicklung deuten darauf hin, dass sich der KI-Investitionszyklus nicht abschwächt – er wird lediglich wegen kurzfristiger Störgeräusche neu bewertet.
Darauf achte ich:
$AVGO – Broadcom liegt 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Für das vierte Quartal werden KI-Halbleiterumsätze von 21,7 Mrd. US-Dollar erwartet, ein Plus von 236 % gegenüber dem Vorjahr. CEO Hock Tan sagt, dass die Lieferkapazitäten gesichert sind, um den KI-Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2027 auf etwa 115 Mrd. US-Dollar zu verdoppeln.
Das ist die Ausgangslage: Makroökonomische Ängste treffen auf das strukturelle Wachstum der KI-Infrastruktur. Wenn die Stimmung ihren Tiefpunkt erreicht, die Fundamentaldaten aber intakt bleiben, ergeben sich asymmetrische Einstiegsmöglichkeiten. Broadcoms Einblick in die Lieferkapazitäten und die Umsatzentwicklung deuten darauf hin, dass sich der KI-Investitionszyklus nicht abschwächt – er wird lediglich wegen kurzfristiger Störgeräusche neu bewertet.