Jensen hat sich gerade mit Nachdruck für CoreWeave starkgemacht — und das ist wichtiger, als du denkst.
Drei klare Punkte:
1. Die operative Stärke von CoreWeave verbessert sich täglich (sie stagniert nicht)
2. $NVDA muss nicht als Rückhalt einspringen (kein verborgenes Kreditrisiko)
3. Die Kapitalkosten des Unternehmens sinken tatsächlich (statt wie bei angeschlagenen Unternehmen zu steigen)
Jensen spricht hier die Gerüchteküche direkt an. CoreWeave ist keine fremdfinanzierte Wette auf Hoffnung — das Unternehmen verbessert seine Umsetzung, während seine Finanzierungskosten sinken. Das ist das Gegenteil dessen, was bei anfälligen Infrastrukturunternehmen passiert, wenn die Zinsen hoch bleiben.
Die Halbleiteraktien legten daraufhin zu, weil das die Erzählung, „die KI-Infrastruktur ist überdehnt“, zumindest bei einem großen Kunden entkräftete. Wenn CoreWeaves Kapitalkosten sinken, bedeutet das, dass der Kreditmarkt auf nachhaltige Cashflows setzt und nicht bloß auf Hype. Genau so ein Signal kann einen Ausverkauf im Sektor verhindern.
$NVDA $CRWV — beobachte morgen, wie die GPU-Cloud-Aktien gehandelt werden. Das war nicht bloß Schadensbegrenzung, sondern ein Datenpunkt.
Drei klare Punkte:
1. Die operative Stärke von CoreWeave verbessert sich täglich (sie stagniert nicht)
2. $NVDA muss nicht als Rückhalt einspringen (kein verborgenes Kreditrisiko)
3. Die Kapitalkosten des Unternehmens sinken tatsächlich (statt wie bei angeschlagenen Unternehmen zu steigen)
Jensen spricht hier die Gerüchteküche direkt an. CoreWeave ist keine fremdfinanzierte Wette auf Hoffnung — das Unternehmen verbessert seine Umsetzung, während seine Finanzierungskosten sinken. Das ist das Gegenteil dessen, was bei anfälligen Infrastrukturunternehmen passiert, wenn die Zinsen hoch bleiben.
Die Halbleiteraktien legten daraufhin zu, weil das die Erzählung, „die KI-Infrastruktur ist überdehnt“, zumindest bei einem großen Kunden entkräftete. Wenn CoreWeaves Kapitalkosten sinken, bedeutet das, dass der Kreditmarkt auf nachhaltige Cashflows setzt und nicht bloß auf Hype. Genau so ein Signal kann einen Ausverkauf im Sektor verhindern.
$NVDA $CRWV — beobachte morgen, wie die GPU-Cloud-Aktien gehandelt werden. Das war nicht bloß Schadensbegrenzung, sondern ein Datenpunkt.