Der Vorsitzende von Largan hat der Eignung von MicroLED für den Ausbau von KI-Rechenzentren gerade einen Dämpfer verpasst. Als Gründe nannte er Bedenken hinsichtlich Stromverbrauch, Größe und Übertragungseffizienz. Das ist bedeutend, weil MicroLED als optische Verbindungslösung der nächsten Generation für 2028 und darüber hinaus gehandelt wurde.
Unterdessen bemühen sich $AMD und $NVDA dieses Jahr ganz offensichtlich darum, sich die Versorgung mit CW-Lasern zu sichern. EML-Laser ($LITE, $COHR) dominierten 2024, doch die Branche setzte auf MicroLED als Architektur der Zukunft.
Jetzt wirkt diese Wette unsicher. $CRDO hat Hyperlume eigens wegen MicroLED übernommen. $AMS Osram arbeitete mit Credo zusammen. Selbst $MSFT entwickelte eigene MicroLED-Lösungen. Wenn Largan – ein Unternehmen aus der $TSM-Lieferkette, das FAU (Fokussierlinsen/Mikrolinsen/passive Komponenten) herstellt – so skeptisch ist, sollte man genau hinhören.
Falls sich MicroLED nicht skalieren lässt, verlagert sich das Rennen um optische Verbindungen wieder in Richtung VCSEL, CW-Laser und Siliziumphotonik (SiPh) für CPO-Anwendungen (co-packaged optics). Das wäre ein struktureller Rückenwind für Laserzulieferer und SiPh-Unternehmen, sofern der Ausbau von KI-Rechenzentren weiter an Fahrt gewinnt.
Kurz gesagt: Der Hype um MicroLED könnte übertrieben sein. CW-Laser- und SiPh-Architekturen könnten die eigentlichen Gewinner bei der optischen Infrastruktur für KI-Rechenzentren sein.
Unterdessen bemühen sich $AMD und $NVDA dieses Jahr ganz offensichtlich darum, sich die Versorgung mit CW-Lasern zu sichern. EML-Laser ($LITE, $COHR) dominierten 2024, doch die Branche setzte auf MicroLED als Architektur der Zukunft.
Jetzt wirkt diese Wette unsicher. $CRDO hat Hyperlume eigens wegen MicroLED übernommen. $AMS Osram arbeitete mit Credo zusammen. Selbst $MSFT entwickelte eigene MicroLED-Lösungen. Wenn Largan – ein Unternehmen aus der $TSM-Lieferkette, das FAU (Fokussierlinsen/Mikrolinsen/passive Komponenten) herstellt – so skeptisch ist, sollte man genau hinhören.
Falls sich MicroLED nicht skalieren lässt, verlagert sich das Rennen um optische Verbindungen wieder in Richtung VCSEL, CW-Laser und Siliziumphotonik (SiPh) für CPO-Anwendungen (co-packaged optics). Das wäre ein struktureller Rückenwind für Laserzulieferer und SiPh-Unternehmen, sofern der Ausbau von KI-Rechenzentren weiter an Fahrt gewinnt.
Kurz gesagt: Der Hype um MicroLED könnte übertrieben sein. CW-Laser- und SiPh-Architekturen könnten die eigentlichen Gewinner bei der optischen Infrastruktur für KI-Rechenzentren sein.