Peter Lynch erzielte bei Magellan von '77 bis '90 eine annualisierte Rendite von 29 % – mit nur einer Kernkennzahl: dem PEG-Verhältnis. KGV geteilt durch Wachstum. Unter 1 bedeutet, dass du Wachstum günstig kaufst.

Hier ist gerade eine unter 1:

$COHR bei ~0,6x PEG

Der Umsatz im Bereich Rechenzentren und Kommunikation stieg im letzten Quartal um 59 % auf 1,62 Mrd. $. Nvidia hat im März 2 Mrd. $ in das Unternehmen gesteckt. Das Management sagt, dass das Angebot an Indiumphosphid der einzige Engpass ist, und sie vervierfachen die Wafer-Kapazität in Texas, um das zu beheben.

Wenn das Angebot der Engpass ist, ist die Nachfrage bereits bewiesen. Das ist die Ausgangslage.