Lumentum: Optische Komponenten bis 2029 ausverkauft – es fehlt an Kapazität
Lumentum-CEO $LITEB sagte am 9. Oktober gegenüber Bloomberg, dass die Produktionskapazität des Unternehmens für optische KI-Komponenten bereits bis Anfang 2029 ausverkauft sei. Noch vor einem halben Jahr hatte er von 2028 gesprochen.
Der Engpass liegt nicht auf der Nachfrageseite, sondern in der Produktion. Bei einigen Produkten können bis 2027 rund 70 % der Nachfrage nicht bedient werden, bei anderen fehlen bis 2028 etwa 30 %. Die beiden Zahlen beziehen sich nicht auf dasselbe: Sie betreffen unterschiedliche Produkte und Zeiträume – es handelt sich nicht um ein und denselben Engpass, der sich verengt.
Nvidia investierte im März 2 Milliarden US-Dollar und sagte zugleich mehrjährige Abnahmen zu. Doch auch dadurch wurde der Engpass nicht beseitigt. Coherent $COHRB und AAOI$AAOIB aus derselben Lieferkette gehören zu den Unternehmen, die noch über freie Kapazitäten verfügen. Optische Komponenten verbinden die GPUs miteinander. Selbst die schnellsten Chips nützen nichts, wenn sich die Daten nicht bewegen lassen.
Im Blick behalten sollte man künftig die Produktionslinien. Das neue InP-Werk wird erst Mitte 2028 die Serienproduktion aufnehmen. Bis dahin dürfte sich der Engpass weiter verschärfen. In dieser Lieferkette würde ich eher auf Zulieferer mit bereits gesicherter Produktionskapazität setzen als einfach dem KI-Trend zu folgen.
Die obigen Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen und stellen keine Anlageberatung dar.
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
Originalartikel: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029
Lumentum-CEO $LITEB sagte am 9. Oktober gegenüber Bloomberg, dass die Produktionskapazität des Unternehmens für optische KI-Komponenten bereits bis Anfang 2029 ausverkauft sei. Noch vor einem halben Jahr hatte er von 2028 gesprochen.
Der Engpass liegt nicht auf der Nachfrageseite, sondern in der Produktion. Bei einigen Produkten können bis 2027 rund 70 % der Nachfrage nicht bedient werden, bei anderen fehlen bis 2028 etwa 30 %. Die beiden Zahlen beziehen sich nicht auf dasselbe: Sie betreffen unterschiedliche Produkte und Zeiträume – es handelt sich nicht um ein und denselben Engpass, der sich verengt.
Nvidia investierte im März 2 Milliarden US-Dollar und sagte zugleich mehrjährige Abnahmen zu. Doch auch dadurch wurde der Engpass nicht beseitigt. Coherent $COHRB und AAOI$AAOIB aus derselben Lieferkette gehören zu den Unternehmen, die noch über freie Kapazitäten verfügen. Optische Komponenten verbinden die GPUs miteinander. Selbst die schnellsten Chips nützen nichts, wenn sich die Daten nicht bewegen lassen.
Im Blick behalten sollte man künftig die Produktionslinien. Das neue InP-Werk wird erst Mitte 2028 die Serienproduktion aufnehmen. Bis dahin dürfte sich der Engpass weiter verschärfen. In dieser Lieferkette würde ich eher auf Zulieferer mit bereits gesicherter Produktionskapazität setzen als einfach dem KI-Trend zu folgen.
Die obigen Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen und stellen keine Anlageberatung dar.
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
Originalartikel: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029