Die erste Monatshälfte im Oktober ist historisch eine der stärksten Phasen für Aktien in Jahren mit Zwischenwahlen.
Seit 1928 liegt der $SPY im frühen Oktober während Zwischenwahlen im Durchschnitt bei +2,1% – das beste Halbmonatsergebnis von Q4. Positive Renditen treten in 71% der Fälle auf.
Das folgt direkt auf Ende September, der typischerweise um -1,1% fällt.
Ende Oktober ist ruhiger: +0,3% im Durchschnitt, 62% Gewinnquote.
Dann setzt in der ersten Monatshälfte im November eine starke Phase ein: +1,7% durchschnittliche Rendite, in 79% der Fälle positiv.
Die Saisonalität verschiebt sich zugunsten von Aktien. Die Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber das Muster ist klar.
Seit 1928 liegt der $SPY im frühen Oktober während Zwischenwahlen im Durchschnitt bei +2,1% – das beste Halbmonatsergebnis von Q4. Positive Renditen treten in 71% der Fälle auf.
Das folgt direkt auf Ende September, der typischerweise um -1,1% fällt.
Ende Oktober ist ruhiger: +0,3% im Durchschnitt, 62% Gewinnquote.
Dann setzt in der ersten Monatshälfte im November eine starke Phase ein: +1,7% durchschnittliche Rendite, in 79% der Fälle positiv.
Die Saisonalität verschiebt sich zugunsten von Aktien. Die Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber das Muster ist klar.