José ruft das Elefant im Raum in Sachen KI-Infrastruktur an:
Wenn die Nachfrage der Hyperscaler nach Rechenzentren einbricht, ist die gesamte These zum KI-Ausbau gegessen. Wir reden nicht von einer kleinen Korrektur—das ist strukturell.
Gerade schreiben Big Tech und Co. blanke Schecks für Compute. Aber wenn diese Nachfrage verdampft? Dann stehen all diese Wetten auf Rechenzentren, GPU-Lieferanten und Einsätze in die Energieinfrastruktur auf tönernen Füßen.
Das ist kein reines KI-Problem. Es blutet auch in den Krypto-Bereich hinein—KI-Tokens, Narrative für dezentralen Compute, $RNDR, $TAO, all diese „KI x Krypto“-Spiele.
Beobachte die Capex-Zahlen der Hyperscaler. Wenn sie anfangen, zurückzufahren, ist das kein Dip zum Kaufen. Das ist ein Regimewechsel.
Wenn die Nachfrage der Hyperscaler nach Rechenzentren einbricht, ist die gesamte These zum KI-Ausbau gegessen. Wir reden nicht von einer kleinen Korrektur—das ist strukturell.
Gerade schreiben Big Tech und Co. blanke Schecks für Compute. Aber wenn diese Nachfrage verdampft? Dann stehen all diese Wetten auf Rechenzentren, GPU-Lieferanten und Einsätze in die Energieinfrastruktur auf tönernen Füßen.
Das ist kein reines KI-Problem. Es blutet auch in den Krypto-Bereich hinein—KI-Tokens, Narrative für dezentralen Compute, $RNDR, $TAO, all diese „KI x Krypto“-Spiele.
Beobachte die Capex-Zahlen der Hyperscaler. Wenn sie anfangen, zurückzufahren, ist das kein Dip zum Kaufen. Das ist ein Regimewechsel.