🚨 Der nächste KI-Crash könnte nicht mit NVIDIA beginnen.
Es könnte in Washington beginnen. 🇺🇸
Wenn die Republikaner bei den Midterms das Parlament verlieren, könnte sich das politische Umfeld rund um den KI-Infrastrukturboom im Wert von 1 Bio. $+ in den USA schnell verändern.
Und der Zeitpunkt könnte kaum schlechter sein.
KI tritt in eine Phase ein, in der CAPEX, Schulden und billiges Geld wichtiger sind als je zuvor.
Hyperscaler steuern auf rund 800 Mrd. $ an jährlichem CAPEX zu.
Die KI-Ausgaben könnten 2026 auf 900 Mrd. $ steigen → 2027 auf 1,2 Bio. $.
Das ist eine enorme Geldsumme, die weiter fließen muss.
Und wenn Wall Street anfängt zu glauben, dass die Ausgaben demnächst langsamer werden?
Dann könnte der KI-Trade brutal neu bewertet werden.
Nicht, weil KI plötzlich aufhört zu funktionieren.
Sondern weil der Markt nicht mehr glaubt, dass die nächsten 1 Bio. $ an Ausgaben kommen.
Das ist das eigentliche Blasenrisiko. 🔥
$MOVR $AGT $SOON #TrumpRejectsAIRulesForVoluntaryAudits
Es könnte in Washington beginnen. 🇺🇸
Wenn die Republikaner bei den Midterms das Parlament verlieren, könnte sich das politische Umfeld rund um den KI-Infrastrukturboom im Wert von 1 Bio. $+ in den USA schnell verändern.
Und der Zeitpunkt könnte kaum schlechter sein.
KI tritt in eine Phase ein, in der CAPEX, Schulden und billiges Geld wichtiger sind als je zuvor.
Hyperscaler steuern auf rund 800 Mrd. $ an jährlichem CAPEX zu.
Die KI-Ausgaben könnten 2026 auf 900 Mrd. $ steigen → 2027 auf 1,2 Bio. $.
Das ist eine enorme Geldsumme, die weiter fließen muss.
Und wenn Wall Street anfängt zu glauben, dass die Ausgaben demnächst langsamer werden?
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Nicht, weil KI plötzlich aufhört zu funktionieren.
Sondern weil der Markt nicht mehr glaubt, dass die nächsten 1 Bio. $ an Ausgaben kommen.
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