📊 Wie lange kann der Memory-Superzyklus noch anhalten?
Alle schauen auf Micron, aber die größere Frage ist, wie lange dieser Memory-Boom wirklich dauern kann.
Memory ist schon immer in Zyklen unterwegs. Die Nachfrage steigt, das Angebot wird knapp, die Preise gehen hoch, und Unternehmen investieren in mehr Produktion. Aber wenn sich das neue Angebot der Nachfrage angleicht, können die Preise wieder fallen.
Diesmal könnte die KI den Zyklus verändern. Rechenzentren brauchen mehr Speicher – vor allem High Bandwidth Memory (HBM). Diese wachsende Nachfrage könnte den Boom länger am Laufen halten, aber für immer wird das nicht so bleiben.
Mein Eindruck 👇
Der Ergebnisbericht von Micron zum 30. September ist es wert, beobachtet zu werden. Ich werde mir insbesondere die HBM-Nachfrage, die Umsatzprognose, die Speicherpreise und die Pläne für zukünftige Investitionen ansehen.
Mehr Produktion kann helfen, die KI-Nachfrage zu decken, kann aber später auch zu einem Überangebot führen. Deshalb ist Capex genauso wichtig wie eine starke Nachfrage.
Für mich ist das eigentliche Signal, ob die Speicher-Nachfrage schnell genug weiterwachsen kann, um das neue Angebot aufzufangen.
Ich handle keine Aktien. Das ist meine persönliche Marktbeobachtung – keine Finanzberatung.
Wie lange denkst du, kann dieser Memory-Superzyklus anhalten: 2–3 Quartale, 1 Jahr oder 2+ Jahre?
$MU #HBM #MemoryChips $BTC
Alle schauen auf Micron, aber die größere Frage ist, wie lange dieser Memory-Boom wirklich dauern kann.
Memory ist schon immer in Zyklen unterwegs. Die Nachfrage steigt, das Angebot wird knapp, die Preise gehen hoch, und Unternehmen investieren in mehr Produktion. Aber wenn sich das neue Angebot der Nachfrage angleicht, können die Preise wieder fallen.
Diesmal könnte die KI den Zyklus verändern. Rechenzentren brauchen mehr Speicher – vor allem High Bandwidth Memory (HBM). Diese wachsende Nachfrage könnte den Boom länger am Laufen halten, aber für immer wird das nicht so bleiben.
Mein Eindruck 👇
Der Ergebnisbericht von Micron zum 30. September ist es wert, beobachtet zu werden. Ich werde mir insbesondere die HBM-Nachfrage, die Umsatzprognose, die Speicherpreise und die Pläne für zukünftige Investitionen ansehen.
Mehr Produktion kann helfen, die KI-Nachfrage zu decken, kann aber später auch zu einem Überangebot führen. Deshalb ist Capex genauso wichtig wie eine starke Nachfrage.
Für mich ist das eigentliche Signal, ob die Speicher-Nachfrage schnell genug weiterwachsen kann, um das neue Angebot aufzufangen.
Ich handle keine Aktien. Das ist meine persönliche Marktbeobachtung – keine Finanzberatung.
Wie lange denkst du, kann dieser Memory-Superzyklus anhalten: 2–3 Quartale, 1 Jahr oder 2+ Jahre?
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