$MUB ist wahrscheinlich der wichtigste Ergebnisbericht dieser Woche. #EarningsSeason
Derzeit gehört Memory nach wie vor zu den am stärksten favorisierten Trades, aber die Positionierung wirkt auch nach dem jüngsten Rebound nicht übermäßig überfüllt. Der Optionsmarkt erzählt eine ähnliche Geschichte.
Bei diesem Print schaue ich vor allem auf zwei Dinge: den ab Dezember startenden Rückkauf und die Preiserwartungen des Managements.
Der Markt scheint ab hier eine deutlich flachere Preiskurve für Memory einzupreisen. Ich halte das für zu konservativ.
Meine jüngsten Kanal-Checks deuten weiterhin auf weitere Preiserhöhungen bei DRAM und SSDs hin, wobei der sequentielle Preisdynamik-Impuls intakt bleibt. Diese Lücke werde ich vor allem im Hinblick auf den Bericht am genauesten beobachten.
Derzeit gehört Memory nach wie vor zu den am stärksten favorisierten Trades, aber die Positionierung wirkt auch nach dem jüngsten Rebound nicht übermäßig überfüllt. Der Optionsmarkt erzählt eine ähnliche Geschichte.
Bei diesem Print schaue ich vor allem auf zwei Dinge: den ab Dezember startenden Rückkauf und die Preiserwartungen des Managements.
Der Markt scheint ab hier eine deutlich flachere Preiskurve für Memory einzupreisen. Ich halte das für zu konservativ.
Meine jüngsten Kanal-Checks deuten weiterhin auf weitere Preiserhöhungen bei DRAM und SSDs hin, wobei der sequentielle Preisdynamik-Impuls intakt bleibt. Diese Lücke werde ich vor allem im Hinblick auf den Bericht am genauesten beobachten.