$AMC Sichert sich ein Refinanzierungs-Deal in Höhe von 3,97 Milliarden US-Dollar 💰
AMC Entertainment hat ein umfangreiches Refinanzierungspaket im Umfang von mindestens 3,97 Milliarden US-Dollar aufgelegt, um die im Jahr 2029 fällige Verschuldung umzustrukturieren. Das Paket umfasst 2 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen (First-Lien Notes), fällig 2031, sowie einen vorrangigen Term Loan in Höhe von 850 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt ein zuvor angekündigter vorrangiger Term Loan (Second-Lien) über 1,12 Milliarden US-Dollar.
Die Mittel sollen verwendet werden, um ein Tender Offer für die bestehenden 7,5%-Senior-Secured Notes von AMC zu finanzieren, die verbleibenden Notes mit Fälligkeit 2029 zurückzukaufen, bestehende Term Loans zurückzuzahlen und die damit verbundenen Kosten zu decken. 🏦 Die neuen vorrangigen Schuldverschreibungen haben einen Kupon von 8,875% und liegen damit über dem 7,5%-Satz der Schulden, die für die Rückzahlung bzw. vorzeitige Ablösung ins Visier genommen werden.
Die Refinanzierung ist darauf ausgelegt, die Laufzeiten zu verlängern und die Kapitalstruktur von AMC neu zu organisieren. Die Transaktionen sollen voraussichtlich um den 5. Oktober herum abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen. Das Tender Offer für die Notes mit Fälligkeit 2029 soll am 30. September auslaufen.
AMC Entertainment hat ein umfangreiches Refinanzierungspaket im Umfang von mindestens 3,97 Milliarden US-Dollar aufgelegt, um die im Jahr 2029 fällige Verschuldung umzustrukturieren. Das Paket umfasst 2 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen (First-Lien Notes), fällig 2031, sowie einen vorrangigen Term Loan in Höhe von 850 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt ein zuvor angekündigter vorrangiger Term Loan (Second-Lien) über 1,12 Milliarden US-Dollar.
Die Mittel sollen verwendet werden, um ein Tender Offer für die bestehenden 7,5%-Senior-Secured Notes von AMC zu finanzieren, die verbleibenden Notes mit Fälligkeit 2029 zurückzukaufen, bestehende Term Loans zurückzuzahlen und die damit verbundenen Kosten zu decken. 🏦 Die neuen vorrangigen Schuldverschreibungen haben einen Kupon von 8,875% und liegen damit über dem 7,5%-Satz der Schulden, die für die Rückzahlung bzw. vorzeitige Ablösung ins Visier genommen werden.
Die Refinanzierung ist darauf ausgelegt, die Laufzeiten zu verlängern und die Kapitalstruktur von AMC neu zu organisieren. Die Transaktionen sollen voraussichtlich um den 5. Oktober herum abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen. Das Tender Offer für die Notes mit Fälligkeit 2029 soll am 30. September auslaufen.