1,881 Milliarden US-Dollar Nettozufluss pro Woche ist bemerkenswert, aber man kann das nicht direkt als „vollständige Umstellung der Institutionen auf SOL“ lesen.
Die Fondsfluss-Tabelle von Farside zeigt: Vom 21. bis 25. September betrug der gesamte Nettozufluss in US-amerikanische Spot-Produkte insgesamt 188,1 Millionen US-Dollar; BSOL machte 128,4 Millionen US-Dollar bzw. etwa 68,3 % aus, der Rest zusammen 59,7 Millionen US-Dollar. Am 28. September wurde eine weitere Zeile mit einem Nettozufluss von 7,7 Millionen US-Dollar aktualisiert: Rekordwerte korrespondieren nur mit den fünf Handelstagen der Vorwoche, nicht mit dem derzeit anhaltenden Tempo.
Der Binance SOLUSDT-Handel weist um 04:58 UTC eine rollierende 24-Stunden-Entwicklung von 117,63 USDT auf und fiel um 2,032 %, das Handelsvolumen lag bei etwa 281 Millionen USDT. Unterschiedliche Zeitfenster lassen sich nicht dafür verwenden, um Kausalität zu belegen; zudem bedeutet ein ETF-Zufluss nicht automatisch eine sofortige Preisstützung, und aus Produktdaten lässt sich auch nicht die Anzahl der Anleger ablesen.
Erst wenn es in den Folgewochen zu kontinuierlichen Zuflüssen kommt, die Mittelverteilung nicht mehr stark konzentriert ist und die Spot-Nachfrage unabhängig bestätigt wird, sollte diese Einschätzung aktualisiert werden. Die Daten sind real, aber die Extrapolation braucht Grenzen. $SOL
Die Fondsfluss-Tabelle von Farside zeigt: Vom 21. bis 25. September betrug der gesamte Nettozufluss in US-amerikanische Spot-Produkte insgesamt 188,1 Millionen US-Dollar; BSOL machte 128,4 Millionen US-Dollar bzw. etwa 68,3 % aus, der Rest zusammen 59,7 Millionen US-Dollar. Am 28. September wurde eine weitere Zeile mit einem Nettozufluss von 7,7 Millionen US-Dollar aktualisiert: Rekordwerte korrespondieren nur mit den fünf Handelstagen der Vorwoche, nicht mit dem derzeit anhaltenden Tempo.
Der Binance SOLUSDT-Handel weist um 04:58 UTC eine rollierende 24-Stunden-Entwicklung von 117,63 USDT auf und fiel um 2,032 %, das Handelsvolumen lag bei etwa 281 Millionen USDT. Unterschiedliche Zeitfenster lassen sich nicht dafür verwenden, um Kausalität zu belegen; zudem bedeutet ein ETF-Zufluss nicht automatisch eine sofortige Preisstützung, und aus Produktdaten lässt sich auch nicht die Anzahl der Anleger ablesen.
Erst wenn es in den Folgewochen zu kontinuierlichen Zuflüssen kommt, die Mittelverteilung nicht mehr stark konzentriert ist und die Spot-Nachfrage unabhängig bestätigt wird, sollte diese Einschätzung aktualisiert werden. Die Daten sind real, aber die Extrapolation braucht Grenzen. $SOL