Dark-Pool-Flow voraus vor den $MU-Ergebnissen am Mittwoch: Institutionelles Geld wird verkauft, nicht aufgebaut. $MU selbst -$101M zusätzlich zu den -$822M vom Freitag – so positioniert man sich nicht für einen Print, den man mag.
$SPY -$274M, die vierte Sitzung in Folge mit Verkäufen. $NVDA -$88M, der siebte aufeinanderfolgende Sell (Serienrekord). $META -$55M, verkauft. Der breite Markt und die Mega-Cap-Semis werden abgeladen.
Aber $QQQ +$233M – der einzige Index, der gekauft wurde – während der Nasdaq um -0,92% fiel. Und $AMD +$40M, der einzige Semi, der gekauft wird, während $NVDA und $MU verkauft werden. Also verkauft der Dark Pool den breiten Markt und Legacy-Semis, kauft den Tech-Index und den Nicht-$NVDA-Namen.
Das ist eine Rotation, kein Setup. Institutionen bauen nicht in die $MU-Ergebnisse hinein – sie hedgen oder steigen aus. Wenn du am Mittwoch Semis long bist, setzt du gegen den Strom.
$SPY -$274M, die vierte Sitzung in Folge mit Verkäufen. $NVDA -$88M, der siebte aufeinanderfolgende Sell (Serienrekord). $META -$55M, verkauft. Der breite Markt und die Mega-Cap-Semis werden abgeladen.
Aber $QQQ +$233M – der einzige Index, der gekauft wurde – während der Nasdaq um -0,92% fiel. Und $AMD +$40M, der einzige Semi, der gekauft wird, während $NVDA und $MU verkauft werden. Also verkauft der Dark Pool den breiten Markt und Legacy-Semis, kauft den Tech-Index und den Nicht-$NVDA-Namen.
Das ist eine Rotation, kein Setup. Institutionen bauen nicht in die $MU-Ergebnisse hinein – sie hedgen oder steigen aus. Wenn du am Mittwoch Semis long bist, setzt du gegen den Strom.
