Die Cloud-Show am 22. bis 24. September hatte ziemlich viel zu bieten. Ich habe drei Linien herausgezogen, die auch normale Leute verstehen können, aber im Kern lässt sich es auf einen Satz herunterbrechen: Die heimische Substitution ist von der Storytelling-Phase in die Liefer-/Auslieferungsphase übergegangen.

Alibaba hat das Thema auf „Agentic AI“ gesetzt, und „Agents“ sind zum Kern geworden. Der Konsens in den großen Konzernen ist ganz klar: „Modelle kostenlos, Agents bringen Geld ein“. Auch der „Tianqi“-Chip brachte mit seinem Full-Stack-Chip-Setup einen großen Auftritt. Ein Bericht von J.P. Morgan sagt voraus, dass der Anteil von ASIC/XPU-Auslieferungen bis 2027 über 54 % liegen wird. Außerdem hat Xiaomi MiMo-V2.6 auch Open Source bereitgestellt: ein Full-Modal-Flaggschiff plus hocheffizientes Inferenz-Setup. Große Firmen nutzen Open Source, um ein Ökosystem aufzubauen.

Für Privatanleger gilt: Die Inlands-Substitution in der KI-Compute-Kette (Chips, optische Module, Speicher) bei den Bestellungen könnte in den nächsten 2 Jahren die verlässlichste zusätzliche Wachstumsquelle sein. Nicht nur auf die Model-Launch-Show schauen, um sich das Spektakel anzusehen. Keine Anlageberatung.

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