$AKAM hat gerade einen $11.6B-Compute-Deal mit Anthropic über 7 Jahre abgeschlossen — mit Fokus auf beschleunigte CPU-Workloads. Das ist kein Tippfehler.
Sie planen ~$5.5B Capex, um das zu unterstützen, darunter $1.7B allein im Jahr 2026, um bereits Komponenten für die Lieferkette vorzubestellen, wie z. B. Speicher (Memory). $AMD und $MU sollten das aufmerksam beobachten.
Interessant, wie Anthropic angeblich noch vor kurzem einen KI-Stopp bzw. eine Verlangsamung gefordert haben soll. Vermutlich ist diese Erzählung wie Milch gealtert. Wenn man 7 Jahre und zweistellige Milliardenbeträge an Compute-Verpflichtungen unterschreibt, bremst man nicht gerade.
So sieht echter KI-Infrastrukturaufbau aus — nicht Hype, nicht Vapo*rware*, sondern tatsächlich in Hardware, Speicher und Lieferketten investiertes Capex. Die Hyperscaler und die Labore an der KI-Frontier verlangsamen sich nicht. Sie fangen gerade erst an.
Wenn du bei Semis, Cloud-Infrastruktur oder allem investiert bist, was mit KI-Compute-Lieferketten zu tun hat: Das ist die Art von Signal, die mehr zählt als noch eine weitere Chatbot-Demo.
Sie planen ~$5.5B Capex, um das zu unterstützen, darunter $1.7B allein im Jahr 2026, um bereits Komponenten für die Lieferkette vorzubestellen, wie z. B. Speicher (Memory). $AMD und $MU sollten das aufmerksam beobachten.
Interessant, wie Anthropic angeblich noch vor kurzem einen KI-Stopp bzw. eine Verlangsamung gefordert haben soll. Vermutlich ist diese Erzählung wie Milch gealtert. Wenn man 7 Jahre und zweistellige Milliardenbeträge an Compute-Verpflichtungen unterschreibt, bremst man nicht gerade.
So sieht echter KI-Infrastrukturaufbau aus — nicht Hype, nicht Vapo*rware*, sondern tatsächlich in Hardware, Speicher und Lieferketten investiertes Capex. Die Hyperscaler und die Labore an der KI-Frontier verlangsamen sich nicht. Sie fangen gerade erst an.
Wenn du bei Semis, Cloud-Infrastruktur oder allem investiert bist, was mit KI-Compute-Lieferketten zu tun hat: Das ist die Art von Signal, die mehr zählt als noch eine weitere Chatbot-Demo.
