NVDA bei 180 verpasst und trotzdem dem Top nicht nachgejagt. Das ist mein ganzes KI-Jahr in einem Satz.
Dass Jensen sagt, der Chip-Umsatz könne nächstes Jahr verdoppeln, ist für mich kein Hype. 96 Mrd. USD Quartal. ~108 Mrd. USD Guidance. 70% Wachstum im nächsten Geschäftsjahr – und trotzdem können sie nicht jede Bestellung erfüllen, weil der Speicher knapp ist. Die Nachfrage ist echt. Die Aktie, die nahe $228 unter dem Mai-Hoch notiert, ist einfach der Markt, der kurz Luft holt.
Ich bin nicht bei der „alles langsamer machen“-Fraktion. Sicherheits-Argumente sind fair. Den Build abschalten, während China weitermacht, ist es nicht. Trump’s AI Force / 25% des BIP ist überzogen. Die Unterstützung hilft den „Picking-and-Shovels“-Namen aber nach wie vor.
Was ich tatsächlich halte: NVDA als Kern. MU dazugekauft, weil jedes Rack HBM braucht. Eine kleine Position in CEG gestartet, nachdem ich es satt hatte, Schlagzeilen aus dem Rechenzentrumsbereich zu sehen und dabei zu ignorieren, wer die Power verkauft.
Das ist der Trade. Nicht jedes KI-Logo.
#AIStocksWhatNext活动 #AIStocksWhatNext $NVDA.US
$MUBARAK $CHR
Dass Jensen sagt, der Chip-Umsatz könne nächstes Jahr verdoppeln, ist für mich kein Hype. 96 Mrd. USD Quartal. ~108 Mrd. USD Guidance. 70% Wachstum im nächsten Geschäftsjahr – und trotzdem können sie nicht jede Bestellung erfüllen, weil der Speicher knapp ist. Die Nachfrage ist echt. Die Aktie, die nahe $228 unter dem Mai-Hoch notiert, ist einfach der Markt, der kurz Luft holt.
Ich bin nicht bei der „alles langsamer machen“-Fraktion. Sicherheits-Argumente sind fair. Den Build abschalten, während China weitermacht, ist es nicht. Trump’s AI Force / 25% des BIP ist überzogen. Die Unterstützung hilft den „Picking-and-Shovels“-Namen aber nach wie vor.
Was ich tatsächlich halte: NVDA als Kern. MU dazugekauft, weil jedes Rack HBM braucht. Eine kleine Position in CEG gestartet, nachdem ich es satt hatte, Schlagzeilen aus dem Rechenzentrumsbereich zu sehen und dabei zu ignorieren, wer die Power verkauft.
Das ist der Trade. Nicht jedes KI-Logo.
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