Rosenblatt-Vordenker Kevin Cassidy hat gerade $SNDK bei Buy mit einem Kursziel von 2.400 US-Dollar initiiert – etwa 35 % über dem Niveau, zu dem die Aktie heute gehandelt hat.
Das Management-Rahmenwerk für das GJ28 bis GJ30 sieht ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich vor, ungefähr 80 % Bruttomargen und dass die Hälfte jedes Umsatzdollars in Free Cash Flow umgewandelt wird. Rosenblatt bezeichnet seine Schätzung von 300 US-Dollar EPS für das GJ30 als konservativ.
Bei 2.400 US-Dollar würdest du etwa das Achtfache dieser FY30-Zahl zahlen. Für ein Unternehmen mit 80 % Bruttomargen und bei dem ein Großteil der Produktion bereits vorab verkauft ist, ist das kein Hype-Multiple – es ist der Markt, der SanDisk noch immer wie den alten zyklischen Wert einpreist.
Das Kursziel liegt bequem über dem rund 2.000 US-Dollar betragenden Street-Durchschnitt und direkt neben dem Kursziel von BofA in Höhe von 2.500 US-Dollar.
$SNDK ist eine meiner größten Positionen.
Ich bin extrem bullisch auf diesen Titel.
Das Management-Rahmenwerk für das GJ28 bis GJ30 sieht ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich vor, ungefähr 80 % Bruttomargen und dass die Hälfte jedes Umsatzdollars in Free Cash Flow umgewandelt wird. Rosenblatt bezeichnet seine Schätzung von 300 US-Dollar EPS für das GJ30 als konservativ.
Bei 2.400 US-Dollar würdest du etwa das Achtfache dieser FY30-Zahl zahlen. Für ein Unternehmen mit 80 % Bruttomargen und bei dem ein Großteil der Produktion bereits vorab verkauft ist, ist das kein Hype-Multiple – es ist der Markt, der SanDisk noch immer wie den alten zyklischen Wert einpreist.
Das Kursziel liegt bequem über dem rund 2.000 US-Dollar betragenden Street-Durchschnitt und direkt neben dem Kursziel von BofA in Höhe von 2.500 US-Dollar.
$SNDK ist eine meiner größten Positionen.
Ich bin extrem bullisch auf diesen Titel.
