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Die US-Regulierungsbehörden haben nacheinander positive Signale für den Krypto-Markt ausgesendet. Die Mittel aus den Bitcoin (BTC.CC)-ETFs sind erneut in den Markt zurückgeflossen. Der Markt verdaut nach und nach die Enttäuschung durch zuvor gescheiterte Krypto-Gesetze sowie negative Faktoren wie die Zinserhöhungen der US-Notenbank (Fed). Am Freitag (US-Ostzeit) kam es bei Krypto-Assets zu einem kollektiven Kursanstieg: Bitcoin stieg wieder über die Marke von 80.000 US-Dollar, und auch Krypto-Werte verzeichneten insgesamt kräftige Zugewinne.

Neben BTC und ETH stiegen auch andere wichtige Krypto-Assets synchron an. Das zeigt, dass sich das Kapital nicht nur auf Bitcoin konzentriert, sondern eine breitere Wiederherstellung der Risikobereitschaft einsetzt.

Die US-Börsenaufsicht SEC erlaubt es in Frage kommenden Plattformen, tokenisierte Aktien zu handeln. Darüber hinaus treibt die andere große US-Finanzaufsichtsbehörde CFTC ein neues Krypto-Regelwerk voran, und auch die Rückflüsse bei den Bitcoin-ETF-Mitteln verbesserten sich. Zusammen waren dies wichtige Faktoren für die Verbesserung der Marktlage. Der Markt hatte zuvor befürchtet, dass das CLARITY Act, das am Dienstag im Senat vorankommt und möglicherweise blockiert wird, eine neue Runde von Negativfaktoren für Krypto-Assets darstellen könnte. Doch anhand der Marktreaktion am Freitag scheint dieses Risiko offenbar bereits teilweise in den vorherigen Korrekturen eingepreist worden zu sein.

Rückflüsse in Bitcoin-ETF-Mittel: Risikobereitschaft steigt parallel

Abgesehen von den regulatorischen Nachrichten zeigt sich auch eine Verbesserung der Liquidität.

Am Donnerstag (US-Ostzeit) erhielt eine Gruppe von Bitcoin-ETFs, die von BlackRock und anderen Institutionen verwaltet werden, insgesamt etwa 160 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen. Damit endete eine zuvor zwei Tage anhaltende Phase mit Mittelabflüssen.

Nachdem der Krypto-Markt zuvor eine Korrektur durchlaufen hatte und Bitcoin zeitweise auf ein Niveau gefallen war, das mehrere Wochen lang nicht erreicht worden war, sorgten die erneuten Zuflüsse in die ETF-Mittel zusammen mit den positiven Signalen der Aufsichtsbehörden für Unterstützung bei der Marktbelebung am Freitag – sowohl über die Liquiditätsseite als auch über die Stimmung.

Gleichzeitig hat sich das Makroumfeld kurzfristig etwas entspannt.

Der Preis für Brent-Öl, der zu Beginn der Woche zeitweise nahe an 110 US-Dollar pro Barrel gelegen hatte, fiel am Freitag wieder unter 104 US-Dollar. Das milderte den zuvor durch steigende Energiepreise ausgelösten Inflations- und Zinsdruck. Ein Rückgang der Ölpreise senkt die Sorge des Marktes, dass die Zinsen weiter steigen werden, und begünstigt damit auch die Erholung von Risiko-Assets wie Bitcoin.

Das bedeutet: Die Kursentwicklung am Freitag wurde nicht nur durch kryptobezogene positive Nachrichten an sich getrieben. Vielmehr kam es zum gleichzeitigen Wirken verbesserter Faktoren – in der Regulierung, bei den Kapitalflüssen und in der makroökonomischen Risikowahrnehmung.
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Nasdaq-100-Quartalsanpassung tritt in Kürze in Kraft! SpaceX-Gewicht wird verdoppelt auf 2,82 %; bestätigt wurde das zuvor geschätzte Gewichtsniveau. Dadurch wird das Gewicht dieses Raumfahrt- und Satellitenriesen im Index besser zu seiner enormen Marktbewertung passen.

① Am 21. September tritt die Quartalsanpassung des Nasdaq-100-Index in Kraft. Das Gewicht von SpaceX im Index steigt auf 2,82 %;

② Die Anpassung basiert auf den Schlusskursen vom 18. September und soll die Stellung von SpaceX als siebtgrößter Indexbestandteil, gemessen am Marktwert von über 2 Billionen US-Dollar, abbilden;

③ Anlageprodukte, die den Nasdaq-100-Index weltweit nachbilden, müssen aufgrund dieser Anpassung SpaceX-Aktien kaufen, um ihre Bestände entsprechend anzupassen.

Gewichtsanpassung

SpaceX ist in diesem Jahr an die Börse gegangen und hat aktuell nur ein Gewicht von 1,28 % im Index, also relativ niedrig. Da nach dem Börsengang ein Großteil der Aktien gesperrt ist, wird die Repräsentativität im Index eingeschränkt. Daher ist das Indexgewicht auch dann begrenzt geblieben, als die Nasdaq später ihre Regeln änderte: Neue große Unternehmen können dem Index nun schneller beitreten und die Anforderung, dass mindestens 10 % der Aktien öffentlich handelbar sein müssen, wurde abgeschafft.

Die aktuelle Gewichtsanpassung hilft dabei, ein ungewöhnliches Ungleichgewicht zu bereinigen: Obwohl SpaceX mit einem Marktwert von über 2 Billionen US-Dollar bereits auf Platz sieben der größten Unternehmen im Nasdaq-100-Index liegt, schafft es nach Gewichtsbasis sogar nicht in die Top 20 der Indexbestandteile.

Die deutliche Erhöhung des Indexgewichts wird passive Fonds und börsengehandelte Fonds (ETFs), die diesen Benchmark-Index nachverfolgen, dazu zwingen, ihre Portfolios anzupassen und SpaceX-Aktien zu kaufen, um eine genaue Nachbildungsleistung aufrechtzuerhalten.

Die wichtigsten Fonds, die von dieser Anpassung betroffen sind, umfassen: Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ). Mit einem Fondsvolumen von 482,0 Milliarden US-Dollar gehört er zu den größten ETFs, die den Nasdaq-100-Index nachbilden. Weltweit gibt es mehr als 200 Anlageprodukte, die den Nasdaq-100-Index verfolgen; das verwaltete Vermögen beläuft sich auf über 800 Milliarden US-Dollar.
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Wir investieren weiterhin kontinuierlich in SPXC-Aktien
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