$AAVE und $LINK , beides Super-Giganten im DeFi-Sektor: Warum finden fast alle, dass das Potenzial von LINK noch größer ist❓
Das ist gefährlich. Wenn die große Mehrheit glaubt, dass ein Projekt steigen wird, ist es wahrscheinlicher, dass es schiefgeht und explodiert – während das unterschätzte Projekt eher abheben könnte🛫
Die Gründe, warum Leute derzeit LINK mögen, sind ausnahmslos dieselben: LINK ist der größte Computer für RWA.
Wenn RWA umgesetzt werden soll, ist die Oracle-Berechnung von LINK zwingend erforderlich. Im Oracle-Bereich gibt es im Grunde nur LINK und sonst nichts.
Es gibt 50 Billionen echte Vermögenswerte weltweit. Selbst wenn nur 1% on-chain gehen, sind das 5 Billionen. Und mit dem aktuellen On-Chain-Trend gilt: ETH ist das Lieblingsvehikel von „old money“ und die erste Anlaufstelle für RWA, SOL ist für den Tech-Flow, der es schnell ausprobieren will, BNB steigt dank seines Nutzer-Vorteils und CEX-Positionierung ein – dreimal oben, dreimal gleichberechtigt❗️
Egal, wer am Ende der König von RWA wird: LINK profitiert davon. Daher ist das Fantasiepotenzial sehr groß und es wird stark erwartet.
Die Frage ist nur: LINK ist als „Service-Provider“ nicht ersetzbar. Das bedeutet aber nicht, dass es weiter stark steigen kann📈
Denn… der Anteil von 5 Billionen wird von drei Parteien geteilt. Das ist nicht viel – und reicht nicht einmal an die Menge des aktuellen „Big Pancakes“ heran……
Als Referenz: Das Service-Projekt $BABY für den Big Pancake ist zwar beeindruckend, aber das heißt nicht, dass auch der Service-Provider abheben kann. Ganz zu schweigen davon, dass die Marktkapitalisierung von LINK bereits sehr hoch ist: Es hat nicht mehr viel Raum für weiteres starkes Wachstum. Selbst wenn RWA ankommt, wäre ein Anstieg auf 30U schon das Maximum❗️
Im Gegensatz dazu: AAVE – das ist ein wirklich unterschätztes gutes Projekt❗️
AAVE ist positioniert als „On-Chain-Bank“ – oder anders gesagt: der größte Kreditgeber on-chain.
Eine wissensmäßige Gegenintuition: Der globale Kreditmarkt ist in keiner Weise schlechter als reale Vermögenswerte (RWA).
Das Gesamtvolumen von RWA liegt bei 50 Billionen, während der globale Kreditmarkt bei rund 36 Billionen liegt.
RWA ist „Erwartung“ – gedacht für Projekte, die auch tatsächlich umgesetzt werden können. Ausleihen ist dagegen ein seit über tausend Jahren etabliertes, reifes Geschäft❗️
Noch wichtiger: Die globale Wirtschaftslage verschlechtert sich, und dass es erste Anzeichen einer Finanzkrise gibt, ist mittlerweile Konsens.
Allein ein Blick auf die Beschäftigungssituation inländisch kann das bestätigen: Wenn die Wirtschaft schlechter wird, ist Wachstum im Kreditmarkt zwangsläufig.
Und noch ein Punkt: Die Marktkapitalisierung von AAVE ist noch immer klein. Für den Kreditmarkt ist AAVE immer noch „unter den Kleinen“, aber on-chain ist es die Nummer eins.
Diese Diskrepanz führt zwangsläufig dazu, dass AAVE eine richtig starke Explosionsrunde hinlegt❗️
Das ist gefährlich. Wenn die große Mehrheit glaubt, dass ein Projekt steigen wird, ist es wahrscheinlicher, dass es schiefgeht und explodiert – während das unterschätzte Projekt eher abheben könnte🛫
Die Gründe, warum Leute derzeit LINK mögen, sind ausnahmslos dieselben: LINK ist der größte Computer für RWA.
Wenn RWA umgesetzt werden soll, ist die Oracle-Berechnung von LINK zwingend erforderlich. Im Oracle-Bereich gibt es im Grunde nur LINK und sonst nichts.
Es gibt 50 Billionen echte Vermögenswerte weltweit. Selbst wenn nur 1% on-chain gehen, sind das 5 Billionen. Und mit dem aktuellen On-Chain-Trend gilt: ETH ist das Lieblingsvehikel von „old money“ und die erste Anlaufstelle für RWA, SOL ist für den Tech-Flow, der es schnell ausprobieren will, BNB steigt dank seines Nutzer-Vorteils und CEX-Positionierung ein – dreimal oben, dreimal gleichberechtigt❗️
Egal, wer am Ende der König von RWA wird: LINK profitiert davon. Daher ist das Fantasiepotenzial sehr groß und es wird stark erwartet.
Die Frage ist nur: LINK ist als „Service-Provider“ nicht ersetzbar. Das bedeutet aber nicht, dass es weiter stark steigen kann📈
Denn… der Anteil von 5 Billionen wird von drei Parteien geteilt. Das ist nicht viel – und reicht nicht einmal an die Menge des aktuellen „Big Pancakes“ heran……
Als Referenz: Das Service-Projekt $BABY für den Big Pancake ist zwar beeindruckend, aber das heißt nicht, dass auch der Service-Provider abheben kann. Ganz zu schweigen davon, dass die Marktkapitalisierung von LINK bereits sehr hoch ist: Es hat nicht mehr viel Raum für weiteres starkes Wachstum. Selbst wenn RWA ankommt, wäre ein Anstieg auf 30U schon das Maximum❗️
Im Gegensatz dazu: AAVE – das ist ein wirklich unterschätztes gutes Projekt❗️
AAVE ist positioniert als „On-Chain-Bank“ – oder anders gesagt: der größte Kreditgeber on-chain.
Eine wissensmäßige Gegenintuition: Der globale Kreditmarkt ist in keiner Weise schlechter als reale Vermögenswerte (RWA).
Das Gesamtvolumen von RWA liegt bei 50 Billionen, während der globale Kreditmarkt bei rund 36 Billionen liegt.
RWA ist „Erwartung“ – gedacht für Projekte, die auch tatsächlich umgesetzt werden können. Ausleihen ist dagegen ein seit über tausend Jahren etabliertes, reifes Geschäft❗️
Noch wichtiger: Die globale Wirtschaftslage verschlechtert sich, und dass es erste Anzeichen einer Finanzkrise gibt, ist mittlerweile Konsens.
Allein ein Blick auf die Beschäftigungssituation inländisch kann das bestätigen: Wenn die Wirtschaft schlechter wird, ist Wachstum im Kreditmarkt zwangsläufig.
Und noch ein Punkt: Die Marktkapitalisierung von AAVE ist noch immer klein. Für den Kreditmarkt ist AAVE immer noch „unter den Kleinen“, aber on-chain ist es die Nummer eins.
Diese Diskrepanz führt zwangsläufig dazu, dass AAVE eine richtig starke Explosionsrunde hinlegt❗️
