Sitzt hier herum, trinkt Tee und stößt auf diese Nachricht: Es ist nicht viel Worte wert. Ein eher unbedeutender Drohnenhersteller will mit den Verteidigungstechnologien nach Pakistan gehen, weil auf der Liste der Anteilseigner zwei bekannte Nachnamen stehen. Für das Geschäftsleben ist das nicht spannend—spannend ist nur, welchen Namen man hat.
Bei solchen Meldungen ist am uninteressantesten, zu fragen, wer die Anteilseigner sind; am interessantesten ist zu fragen, wo die Teile herkommen.
Die Drohnenbranche wird nicht dadurch getragen, dass nur die Komplettflugzeughersteller den Laden am Laufen halten. Bei einer mittelgroßen bis großen Drohne sind es in den Kosten vor allem die Motoren, Batterien, die Flugsteuerungs-Chips und seltene Erdmagnetmaterialien, die wirklich „klemmen“. Diese vier Dinge haben im zivilen Markt als größte Abnehmer die Hersteller von New-Energy-Fahrzeugen. Daher konkurrieren in der Praxis bei Militäraufträgen und bei den Autoherstellern dieselben Produktionslinien und dieselben Lieferanten um Kapazitäten. Im alten Spiel gilt der Spruch „viele Mönche, wenig Reis“—genau diese Lage.
Deshalb muss man für die Auswirkungen dieser Transaktion nicht erst auf die Unterschrift unter den Vertrag warten. Zuerst bewegt sie die Kapazitäten am Verhandlungstisch: Wer zuerst Zugriff auf bestimmte Motoren und Hochtemperatur-Magnetmaterialien bekommt, hat bei seiner Preisgestaltung mehr Spielraum. Diese Güter sind ohnehin nicht besonders knapp; wenn dann noch ein weiterer stabiler Großabnehmer hinzukommt, verändert sich die Preiselastizität sofort.
Kurz gesagt: Die Zweitwirkungen dieser Militärverkäufe zeigen sich in der Lieferkette—Drohnen und New-Energy-Fahrzeuge konkurrieren um dieselben Kapazitäten für Motoren, Batterien und seltene Erdmagnetmaterialien. Selbst wenn der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, hat die Verhandlung über die Kapazitäten bereits begonnen. Ob das stimmt oder nicht, lässt sich relativ leicht prüfen: Schauen Sie auf die nächsten zwei Quartale—ob sich die Auftragsstruktur und die Lieferzyklen der wichtigsten Zulieferer im Bereich Drohnen verändern.
Schauen Sie unten auf den QR-Code 👇 und treten Sie der Gruppe bei. Wir achten genau auf diese Hinweise: Wie man von einem Vertrag ausgehend die Produktionslinie in der vorgelagerten Lieferkette rückwärts nachvollziehen kann.
#军工 #地缘政治 #产业链
Bei solchen Meldungen ist am uninteressantesten, zu fragen, wer die Anteilseigner sind; am interessantesten ist zu fragen, wo die Teile herkommen.
Die Drohnenbranche wird nicht dadurch getragen, dass nur die Komplettflugzeughersteller den Laden am Laufen halten. Bei einer mittelgroßen bis großen Drohne sind es in den Kosten vor allem die Motoren, Batterien, die Flugsteuerungs-Chips und seltene Erdmagnetmaterialien, die wirklich „klemmen“. Diese vier Dinge haben im zivilen Markt als größte Abnehmer die Hersteller von New-Energy-Fahrzeugen. Daher konkurrieren in der Praxis bei Militäraufträgen und bei den Autoherstellern dieselben Produktionslinien und dieselben Lieferanten um Kapazitäten. Im alten Spiel gilt der Spruch „viele Mönche, wenig Reis“—genau diese Lage.
Deshalb muss man für die Auswirkungen dieser Transaktion nicht erst auf die Unterschrift unter den Vertrag warten. Zuerst bewegt sie die Kapazitäten am Verhandlungstisch: Wer zuerst Zugriff auf bestimmte Motoren und Hochtemperatur-Magnetmaterialien bekommt, hat bei seiner Preisgestaltung mehr Spielraum. Diese Güter sind ohnehin nicht besonders knapp; wenn dann noch ein weiterer stabiler Großabnehmer hinzukommt, verändert sich die Preiselastizität sofort.
Kurz gesagt: Die Zweitwirkungen dieser Militärverkäufe zeigen sich in der Lieferkette—Drohnen und New-Energy-Fahrzeuge konkurrieren um dieselben Kapazitäten für Motoren, Batterien und seltene Erdmagnetmaterialien. Selbst wenn der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, hat die Verhandlung über die Kapazitäten bereits begonnen. Ob das stimmt oder nicht, lässt sich relativ leicht prüfen: Schauen Sie auf die nächsten zwei Quartale—ob sich die Auftragsstruktur und die Lieferzyklen der wichtigsten Zulieferer im Bereich Drohnen verändern.
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