$SNDKB 涨了这么多，我还是没有转空
SNDK ist in diesem Jahr bereits um mehr als 500% gestiegen, und im letzten Monat ging es noch einmal um über 40% nach oben.
Wenn man so eine Kursbewegung sieht, ist meine erste Reaktion normalerweise, dass die Bewertung zu hoch ist.
Aber nachdem ich mir die aktuellen NAND-Daten erneut angesehen habe, möchte ich vorerst nicht auf die Short-Seite wechseln.
Die wichtigste Änderung ist nicht das KI-Thema, sondern dass sich der Umsatz aus dem Rechenzentrumsbereich von Sandisk im Quartalsvergleich direkt verdoppelt hat. Außerdem hat das Unternehmen bereits begonnen, den künftigen NAND-Bedarf mit langfristigen Verträgen abzusichern.
Laut den derzeit verfügbaren Marktinformationen erwartet Sandisk, dass bis 2028 bereits fast zwei Drittel der NAND-Kapazitäten durch langfristige Verträge abgedeckt sind. Das Unternehmen hatte zuvor zudem eine mehrjährige Vereinbarung zur NAND-Lieferung mit Meta abgeschlossen.
Das ist ganz anders als früher in der Speicherbranche.
Früher führte ein Anstieg der NAND-Preise dazu, dass Hersteller Kapazitäten ausbauten. Sobald die zusätzliche Versorgung auf den Markt kam, fielen die Preise wieder. Heute ziehen KI-Rechenzentren den Bedarf an SSDs und NAND nach oben, und große Kunden sichern die Mengen im Voraus ab. Dadurch ist die Sichtbarkeit der Bestellungen für mindestens die nächsten zwei Jahre deutlich höher als früher.
$BTC $ZEC
SNDK ist in diesem Jahr bereits um mehr als 500% gestiegen, und im letzten Monat ging es noch einmal um über 40% nach oben.
Wenn man so eine Kursbewegung sieht, ist meine erste Reaktion normalerweise, dass die Bewertung zu hoch ist.
Aber nachdem ich mir die aktuellen NAND-Daten erneut angesehen habe, möchte ich vorerst nicht auf die Short-Seite wechseln.
Die wichtigste Änderung ist nicht das KI-Thema, sondern dass sich der Umsatz aus dem Rechenzentrumsbereich von Sandisk im Quartalsvergleich direkt verdoppelt hat. Außerdem hat das Unternehmen bereits begonnen, den künftigen NAND-Bedarf mit langfristigen Verträgen abzusichern.
Laut den derzeit verfügbaren Marktinformationen erwartet Sandisk, dass bis 2028 bereits fast zwei Drittel der NAND-Kapazitäten durch langfristige Verträge abgedeckt sind. Das Unternehmen hatte zuvor zudem eine mehrjährige Vereinbarung zur NAND-Lieferung mit Meta abgeschlossen.
Das ist ganz anders als früher in der Speicherbranche.
Früher führte ein Anstieg der NAND-Preise dazu, dass Hersteller Kapazitäten ausbauten. Sobald die zusätzliche Versorgung auf den Markt kam, fielen die Preise wieder. Heute ziehen KI-Rechenzentren den Bedarf an SSDs und NAND nach oben, und große Kunden sichern die Mengen im Voraus ab. Dadurch ist die Sichtbarkeit der Bestellungen für mindestens die nächsten zwei Jahre deutlich höher als früher.
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