Nun, während alle darüber streiten, ob man die Entwicklung der KI nicht etwas ausbremsen sollte, hat der Markt bereits einen Sektor gefunden, der mit dieser Angst angefangen hat, Geld zu verdienen. Nicht, dass ich Ihnen damit „die Augen geöffnet“ hätte für etwas Neues, aber vielleicht ist dieser Sektor aus Ihrem analytischen Radar herausgefallen.
14. September CrowdStrike fügte hinzu, etwa 15,4%, Zscaler — 15,5%, Palo Alto Networks — 13,8%, Fortinet — etwa 8%. Und wichtig ist: Das geschah vor dem Hintergrund der Schwäche eines großen Teils des Technologiesektors. Das heißt, das Geld begann faktisch von der KI-Infrastruktur zu den Unternehmen zu fließen, die das Geschäft davor schützen sollen, die Folgen genau dieser KI zu bewältigen.
Auslöser waren keine Gerüchte, sondern die Aussagen der amtierenden Führungskräfte der größten KI-Unternehmen. Dario Amodei von Anthropic forderte dazu auf, die Entwicklung der leistungsstärksten Modelle zu verlangsamen; in die Diskussion stiegen auch Sam Altman, Elon Musk und Demis Hassabis ein. Und der Markt nahm das ziemlich ernst, weil parallel dazu bereits ganz konkrete Beispiele auftauchen, wie KI in militärischen Einsätzen eingesetzt wird und wie biologische Waffen geschaffen werden.
In dem Bericht von Anthropic wurden Fälle beschrieben, in denen autonome KI-Agents selbstständig nach Schwachstellen gesucht, nach ihrer Entdeckung schädlichen Code geändert und innerhalb weniger Stunden geholfen haben, administrativen Zugriff auf Cloud-Systeme zu erhalten. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt außerdem ein Vorfall, bei dem OpenAI-Modelle während Tests einen Teil der Systeme von Hugging Face kompromittieren konnten.
Und genau hier wird klar, warum Cybersicherheit derzeit wie einer der wichtigsten Gewinner des KI-Booms wirkt. Wenn sich KI schnell weiterentwickelt, muss man mehr Agents, Daten und Unternehmenssysteme schützen. Und wenn rund um KI die Zahl der Angriffe zunimmt, müssen auch die Budgets für den Schutz wachsen. Das heißt, Cybersicherheit wird nach und nach nicht nur zu einem weiteren Profiteur des KI-Booms, sondern faktisch zu einem unverzichtbaren Bestandteil der gesamten KI-Infrastruktur.
CrowdStrike versucht das bereits zu monetarisieren: Das Unternehmen hat neue Produkte auf den Weg gebracht, um KI-Agents zu schützen und ihre Handlungen zu kontrollieren. Und genau das ist jetzt die zentrale Frage für den Markt — ob die aktuelle Angst in echte Verträge und ein Wachstum der Umsätze umschlägt. Denn +15% am Tag sind bislang eher Erwartungen als der Beleg dafür, dass die Budgets der Kunden bereits deutlich gestiegen sind.
Und noch ein Punkt. Mit dieser Story kann man jetzt nicht nur über den klassischen Aktienmarkt handeln. Über Binance TradFi sind auch Perpetual Contracts für einzelne Aktien des Sektors verfügbar, zum Beispiel CrowdStrike über $CRWDUSD oder Palo Alto Networks über $PANWUSDT.
Aber hier ist wichtig, das nicht zu verwechseln: Du kaufst nicht die Aktie selbst und wirst auch nicht Miteigentümer des Unternehmens, wie es am Aktienmarkt der Fall ist. Du handelst einen Vertrag, der ihren Kurs nachverfolgt. Das gibt dir 24/7-Zugang und die Möglichkeit, mit Leverage zu arbeiten, aber gleichzeitig erhöht es auch das Risiko einer Liquidation und bringt weitere Besonderheiten von Derivaten mit.
Das heißt, die Geschichte ist im Grunde jetzt ziemlich einfach: Je stärker KI wird, desto mehr Geld muss man ausgeben, um sie zu kontrollieren und zu schützen. Und der Markt hat das bereits in die Kurse von Aktien aus dem Bereich Cybersicherheit eingepreist.