Die Speicher-Verfügbarkeit wird massiv unter Druck gesetzt — und das hört so schnell nicht auf.
Team Group GM Gerry Chen hat gerade gesagt, es bestehe „null Risiko, dass die Speicherpreise fallen“. Das ist kein Marketing-Blabla. So sieht die Lage tatsächlich aus:
🔹 Herstellern von Speichermodulen wird gesagt, dass ihre Zuteilungen für 2027 um 50% oder mehr gegenüber 2026 gekürzt werden könnten
🔹 Upstream-Fabs haben bereits nahezu die gesamte Kapazität für 2027–2028 verkauft
🔹 Für DDR5 wird erwartet, dass die Lieferung unter 80% der bisherigen Prognosen liegen wird
🔹 Die Preise könnten sich weiter um 20–30% Quartal für Quartal bis 2027 nach oben bewegen
Selbst das neue MegaFab von $MU geht frühestens erst im Q4 2027 online — und Bestellungen für 2028–2029 sind bereits vollständig ausgebucht.
Wenn du also immer noch hörst, „der AI-Ausbau verlangsamt sich“, dann schreit der Speichermarkt gerade das Gegenteil. Deutlich niedrigere Zuteilungen, vollständig gebuchte Kapazitäten bis 2029 und strukturell höhere Preise in der Zukunft.
Dieses Szenario kommt $MU und $SKHY in großem Stil entgegen. Knappes Angebot + starke AI-Nachfrage = Preissetzungsmacht, die länger anhält, als die meisten erwarten.
Team Group GM Gerry Chen hat gerade gesagt, es bestehe „null Risiko, dass die Speicherpreise fallen“. Das ist kein Marketing-Blabla. So sieht die Lage tatsächlich aus:
🔹 Herstellern von Speichermodulen wird gesagt, dass ihre Zuteilungen für 2027 um 50% oder mehr gegenüber 2026 gekürzt werden könnten
🔹 Upstream-Fabs haben bereits nahezu die gesamte Kapazität für 2027–2028 verkauft
🔹 Für DDR5 wird erwartet, dass die Lieferung unter 80% der bisherigen Prognosen liegen wird
🔹 Die Preise könnten sich weiter um 20–30% Quartal für Quartal bis 2027 nach oben bewegen
Selbst das neue MegaFab von $MU geht frühestens erst im Q4 2027 online — und Bestellungen für 2028–2029 sind bereits vollständig ausgebucht.
Wenn du also immer noch hörst, „der AI-Ausbau verlangsamt sich“, dann schreit der Speichermarkt gerade das Gegenteil. Deutlich niedrigere Zuteilungen, vollständig gebuchte Kapazitäten bis 2029 und strukturell höhere Preise in der Zukunft.
Dieses Szenario kommt $MU und $SKHY in großem Stil entgegen. Knappes Angebot + starke AI-Nachfrage = Preissetzungsmacht, die länger anhält, als die meisten erwarten.
