NOR-Flash befindet sich in einer „schweren Lieferknappheit“ – Chips mit hoher Dichte verzeichnen in H2 Preissteigerungen von 90–110%.
Wer verkauft sowohl NOR mit hoher Dichte als auch SLC-NAND? $ESMT.
H1-Preise:
NOR: +100–120%
SLC-NAND: +130–150%
Ausblick für H2:
NOR mit hoher Dichte: +90–110%
SLC-NAND: ~70–75%
Ja, $WBX $MXICY $GDEVF sind ebenfalls in diesem Bereich aktiv. Aber $ESMT scheint im Verhältnis zur Größe der größte Nutznießer zu sein – sie sind stark bei NOR mit hoher Dichte (> 256Mb) positioniert.
Ein Risiko: Produkte mit mittlerer/niedriger Kapazität (≤128Mb), bei denen neue chinesische Angebote ans Netz gehen, sodass die Konsumentenpreise möglicherweise moderater ausfallen.
Aber insgesamt? Das ist für Anbieter von Legacy-Speichern überwältigend bullisch. Das ASP-Wachstum geht weiter.
Wer verkauft sowohl NOR mit hoher Dichte als auch SLC-NAND? $ESMT.
H1-Preise:
NOR: +100–120%
SLC-NAND: +130–150%
Ausblick für H2:
NOR mit hoher Dichte: +90–110%
SLC-NAND: ~70–75%
Ja, $WBX $MXICY $GDEVF sind ebenfalls in diesem Bereich aktiv. Aber $ESMT scheint im Verhältnis zur Größe der größte Nutznießer zu sein – sie sind stark bei NOR mit hoher Dichte (> 256Mb) positioniert.
Ein Risiko: Produkte mit mittlerer/niedriger Kapazität (≤128Mb), bei denen neue chinesische Angebote ans Netz gehen, sodass die Konsumentenpreise möglicherweise moderater ausfallen.
Aber insgesamt? Das ist für Anbieter von Legacy-Speichern überwältigend bullisch. Das ASP-Wachstum geht weiter.
