Ich habe das noch spät zu den $ORCL-Ergebnissen mitbekommen — ein ziemlich bullisches Signal für die GPU-Hosting-Storys wie $NBIS und $IREN.
Oracle hat ALL ihre GPU-Kapazität für Verlängerungen zu einem +20%-Aufschlag gegenüber den alten Verträgen erneut verkauft. Der Großteil dieser Hardware? 4+ Jahre alt.
Damit ist das Gerede vom „GPU-Depreciation-Death-Spiral“-Narrativ wohl vom Tisch. Alte Chips erzielen in diesem Markt immer noch Premium-Preise.
Noch ein Rückschlag für die Depreciation-Bullen. Noch ein Gewinn für $NVDA und den Ausbau der Rechenleistung bei den Hyperscalern.
Wenn 4 Jahre alte GPUs hochgeboten werden, was sagt das dann über die Kapazität der aktuellen Generation aus? Die Nachfrage nach KI-Compute lässt nicht nach — sie zieht sich gerade enger zusammen.
Oracle hat ALL ihre GPU-Kapazität für Verlängerungen zu einem +20%-Aufschlag gegenüber den alten Verträgen erneut verkauft. Der Großteil dieser Hardware? 4+ Jahre alt.
Damit ist das Gerede vom „GPU-Depreciation-Death-Spiral“-Narrativ wohl vom Tisch. Alte Chips erzielen in diesem Markt immer noch Premium-Preise.
Noch ein Rückschlag für die Depreciation-Bullen. Noch ein Gewinn für $NVDA und den Ausbau der Rechenleistung bei den Hyperscalern.
Wenn 4 Jahre alte GPUs hochgeboten werden, was sagt das dann über die Kapazität der aktuellen Generation aus? Die Nachfrage nach KI-Compute lässt nicht nach — sie zieht sich gerade enger zusammen.
