Hinter dem heutigen Optik-Rallye steckt eine physische Tatsache, die ich interessanter finde als die Schlagzeilen zu Zöllen: Kupfer geht uns buchstäblich die Entfernung aus.
Kupfer-Interconnects funktionieren auf etwa zwei bis drei Metern, sieben mit Heldentaten — und jede Steigerung der Geschwindigkeit verkürzt diese Distanz. Während Rechenzentren von 400G auf 1,6T zusteuern, wird jeder verlorene Meter zu optischem Inhalt, der erst gebaut werden muss.
Das Muster geht seit vierzig Jahren nur in eine Richtung. Optik eroberte zuerst die Ozeane — Seekabel — dann nationale Backbones, dann die Strecke zwischen Rechenzentren, dann zwischen den Racks. Jetzt geht es hinein ins Rack selbst. Noch nie hat Licht Gebiet an Metall zurückgegeben.
Infrastruktur-Übergänge wie dieser sind leise, physisch und kumulativ — näher an Elektrifizierung als an einem Produktzyklus. Deshalb drehen sich die Bärenszenarien hier nicht um die Nachfrage. Es geht um den Zeitpunkt: ob ko-packaged Optics pünktlich eintrifft und ob die Geduld der Ausgeber zur Physik passt.
Die Physik ist geduldig. Kapital selten. #history #longread