Hast du auch das Gefühl, dass der KI-Hypewind inzwischen endlich ernst macht und der Markt jetzt wirklich in die Umsetzung geht?
Oracle reißt Rechenleistung förmlich aus dem Markt, der OCI-Umsatz schießt auf 121%, die Auftragsbestände häufen sich auf 664 Mrd., und selbst angesichts von Cashflow-Druck schieben sich die Gelder lieber trotzdem rein. Bei Adobe übertrifft der Umsatz im dritten Quartal 6,76 Mrd., die KI-Abo-Umsätze wachsen um 150% und die Prognose wird sogar angehoben – der Markt bleibt jedoch weiterhin vorsichtig. Wer Waffen verkauft, kassiert sich dumm und dämlich, wer Anwendungen baut, wird aber gezwungen, die Preis-Leistungs-Wirklichkeit zu beweisen.
Bei <t-2/> $CRCL geht es dagegen einen anderen Weg. Im zweiten Quartal liegt der Umsatz bei 701 Mio., obwohl er wächst, bleibt der EPS von 0,18 USD hinter den Erwartungen zurück – und der Kurs steht weiter unter Druck. Der Stablecoin-Bereich spielt keine „KI-Geschichte“ aus, sondern fokussiert sich auf Compliance und die Ertragsdifferenz im Zinsumfeld. Sobald die Ergebnisse nicht geliefert werden, ist die Fehlertoleranz des Marktes extrem gering.
$ADBE hat seine Schwachstelle eher auf der Software-Seite. Obwohl Firefly bereits in die gesamte Suite integriert ist, fragen sich alle: Hebt die KI wirklich deine Preise an – oder ist sie nur ein Mittel, um zu verhindern, dass Nutzer abwandern? Auf der Applikationsebene ist der Wettbewerb brutal; Adobe muss kontinuierlich nachfinanzieren, um seine Marktanteile zu halten.
Als Nächstes wird die Markt-Spaltung noch deutlich stärker.
▶️ Rechenleistung verkaufen, Infrastruktur verkaufen: kurzfristig am härtesten – die Aufträge sind echte Cashflow-Zusagen.
▶️ KI-Anwendungen $ADBE treten in eine Neubewertungsphase ein: Erst mit einer massiven Steigerung des Average Order Value kann der Kurs erneut explodieren.
▶️ Krypto-Finanzwerte CRCL schauen vor allem auf Zinssenkungen und die makroökonomische Liquidität – kurzfristig lässt sich kein KI-Aufschlag mitnehmen.
Wann glaubst du, dass die KI-Vermarktung auf der Anwendungsseite endlich auf das Tempo beim Verkauf von Rechenleistung aufholen kann?
DYOR
Oracle reißt Rechenleistung förmlich aus dem Markt, der OCI-Umsatz schießt auf 121%, die Auftragsbestände häufen sich auf 664 Mrd., und selbst angesichts von Cashflow-Druck schieben sich die Gelder lieber trotzdem rein. Bei Adobe übertrifft der Umsatz im dritten Quartal 6,76 Mrd., die KI-Abo-Umsätze wachsen um 150% und die Prognose wird sogar angehoben – der Markt bleibt jedoch weiterhin vorsichtig. Wer Waffen verkauft, kassiert sich dumm und dämlich, wer Anwendungen baut, wird aber gezwungen, die Preis-Leistungs-Wirklichkeit zu beweisen.
Bei <t-2/> $CRCL geht es dagegen einen anderen Weg. Im zweiten Quartal liegt der Umsatz bei 701 Mio., obwohl er wächst, bleibt der EPS von 0,18 USD hinter den Erwartungen zurück – und der Kurs steht weiter unter Druck. Der Stablecoin-Bereich spielt keine „KI-Geschichte“ aus, sondern fokussiert sich auf Compliance und die Ertragsdifferenz im Zinsumfeld. Sobald die Ergebnisse nicht geliefert werden, ist die Fehlertoleranz des Marktes extrem gering.
$ADBE hat seine Schwachstelle eher auf der Software-Seite. Obwohl Firefly bereits in die gesamte Suite integriert ist, fragen sich alle: Hebt die KI wirklich deine Preise an – oder ist sie nur ein Mittel, um zu verhindern, dass Nutzer abwandern? Auf der Applikationsebene ist der Wettbewerb brutal; Adobe muss kontinuierlich nachfinanzieren, um seine Marktanteile zu halten.
Als Nächstes wird die Markt-Spaltung noch deutlich stärker.
▶️ Rechenleistung verkaufen, Infrastruktur verkaufen: kurzfristig am härtesten – die Aufträge sind echte Cashflow-Zusagen.
▶️ KI-Anwendungen $ADBE treten in eine Neubewertungsphase ein: Erst mit einer massiven Steigerung des Average Order Value kann der Kurs erneut explodieren.
▶️ Krypto-Finanzwerte CRCL schauen vor allem auf Zinssenkungen und die makroökonomische Liquidität – kurzfristig lässt sich kein KI-Aufschlag mitnehmen.
Wann glaubst du, dass die KI-Vermarktung auf der Anwendungsseite endlich auf das Tempo beim Verkauf von Rechenleistung aufholen kann?
DYOR
