Ein HBM-Mangel treibt die Preise für KI-Beschleuniger in China still und leise um 20–50% nach oben. Das ist ein echter Rückenwind für $MU, $SKHY und Samsung.
Die Preise für Huaw eis Ascend 950DT sind gegenüber vor zwei Monaten um 20–50% gestiegen. Der 690-Chip von Cambricon verzeichnet ebenfalls ähnliche +20–30%-Anhebungen. Reuters wies darauf hin, dass der Graumarktpreis für HBM in China das Mehrfache des normalen Preises kosten kann.
Das ist nicht nur Geräusch im Lieferkettenverlauf – es ist eine strukturelle Preismacht. Speicheranbieter profitieren von einer knappen HBM-Kapazität, einer stark steigenden KI-Nachfrage und Exportbeschränkungen, die Alternativen in China begrenzen. Wenn HBM bis 2025 knapp bleibt, könnten Speicherwerte einen anhaltenden Margenausbau und einen positiven Umsatzimpuls sehen.
Langfristig in Speicher zu investieren ergibt hier Sinn. Die Inflation ist real, und sie wird von genau einer Komponente angetrieben, die KI nicht skalieren kann.
Die Preise für Huaw eis Ascend 950DT sind gegenüber vor zwei Monaten um 20–50% gestiegen. Der 690-Chip von Cambricon verzeichnet ebenfalls ähnliche +20–30%-Anhebungen. Reuters wies darauf hin, dass der Graumarktpreis für HBM in China das Mehrfache des normalen Preises kosten kann.
Das ist nicht nur Geräusch im Lieferkettenverlauf – es ist eine strukturelle Preismacht. Speicheranbieter profitieren von einer knappen HBM-Kapazität, einer stark steigenden KI-Nachfrage und Exportbeschränkungen, die Alternativen in China begrenzen. Wenn HBM bis 2025 knapp bleibt, könnten Speicherwerte einen anhaltenden Margenausbau und einen positiven Umsatzimpuls sehen.
Langfristig in Speicher zu investieren ergibt hier Sinn. Die Inflation ist real, und sie wird von genau einer Komponente angetrieben, die KI nicht skalieren kann.
