Jensen hat gerade angerufen: AGI ist angekommen. In der Zwischenzeit sagt der CEO von $NBIS, dass die Rechenleistung-Nachfrage jetzt bis 2028 ausgebucht ist—Kunden fragen nach zehntausenden von GPUs auf einmal.
Der Engpass ist klar: Wir brauchen mehr Rechenleistung. Hier ist mein Top-Tipp im Stack gerade:
$MRVL hat gerade ein Umsatzwachstum von 37% auf 2,74 Mrd. $ gemeldet. Das Rechenzentrum macht nun 79% des Geschäfts aus, ein Plus von 46% im Jahresvergleich. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2028 auf 18 Mrd. $ angehoben und gesagt, dass kundenspezifischer Silizium-Content im nächsten Jahr mehr als verdoppeln wird.
Das Google-TPU-Deal aus August birgt über sechs Jahre ein Umsatzpotenzial von bis zu 120 Mrd. $. Die Aktie ist 32% unter dem Hoch, weil sich diese Auszahlung in 2029 auszahlt.
So sieht die Lage aus. Früh, falsch bepreist und gekoppelt an den wichtigsten Infrastrukturbau des Jahrzehnts.
Der Engpass ist klar: Wir brauchen mehr Rechenleistung. Hier ist mein Top-Tipp im Stack gerade:
$MRVL hat gerade ein Umsatzwachstum von 37% auf 2,74 Mrd. $ gemeldet. Das Rechenzentrum macht nun 79% des Geschäfts aus, ein Plus von 46% im Jahresvergleich. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2028 auf 18 Mrd. $ angehoben und gesagt, dass kundenspezifischer Silizium-Content im nächsten Jahr mehr als verdoppeln wird.
Das Google-TPU-Deal aus August birgt über sechs Jahre ein Umsatzpotenzial von bis zu 120 Mrd. $. Die Aktie ist 32% unter dem Hoch, weil sich diese Auszahlung in 2029 auszahlt.
So sieht die Lage aus. Früh, falsch bepreist und gekoppelt an den wichtigsten Infrastrukturbau des Jahrzehnts.
