Die nächste Station bei Investitionen in KI: Sie weitet sich von „Hacker/Tools verkaufen“ hin zu „Menschen, die den Spaten benutzen“ aus. Morgan Stanley hat in einem thematischen Strategiepapier eine Konfigurationslösung vorgestellt, die beiden Seiten gerecht wird.
Am 4. September veröffentlichte Morgan Stanley ein thematisches Strategiepapier mit dem Titel „Den Exposure gegenüber Nutznießern von KI-Anwendungen ausweiten und zugleich bei den Kern-Enabledern von KI bleiben“: In den Conference Calls der Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum ist die Anzahl quantifizierbarer KI-Ertragsbezüge von rund 100 Mal im 1. Quartal 2023 auf fast 3000 Mal im 2. Quartal 2026 gestiegen; der Anteil der bezeichnenden Punkte im Zusammenhang mit dem Umsatz stieg von 25% Anfang 2023 auf 40% – die KI-Vermarktung wandelt sich von einer „Effizienz-Story“ hin zu „Wachstum des Umsatzes“. Das Papier liefert eine Liste mit 22 Nutznießern von KI-Anwendungen und empfiehlt zugleich, die Kern-Enableder von KI weiter zu halten.
Neue Themen-Rangfolge und Änderungen in den Fokuslisten
Die in der neuen Themenrangfolge von Morgan Stanley vorn liegenden Richtungen: KI-Computing-Infrastruktur, der KI-Weg in China, KI-Enableder, KI mit Energie versorgen, KI-Souveränität und Halbleiter-Localisation, humanoide Roboter und embodied KI, sowie Nutznießer von KI-Anwendungen.
Änderungen in der thematischen Fokusliste für Asien-Pazifik: Hinzugekommen sind NEC, Mitsui & Co., MediaTek, Standard Chartered, S-Oil; entfernt wurden Furukawa Electric, Doosan Enerbility, GigaDevice?, GS Yuasa, LS Electric – dass Lancer wurde aus der Fokusliste gestrichen, ist erwähnenswert (abnehmender Gewinn-Impuls), doch Morgan Stanley deckt den Titel weiterhin ab.
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB
Am 4. September veröffentlichte Morgan Stanley ein thematisches Strategiepapier mit dem Titel „Den Exposure gegenüber Nutznießern von KI-Anwendungen ausweiten und zugleich bei den Kern-Enabledern von KI bleiben“: In den Conference Calls der Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum ist die Anzahl quantifizierbarer KI-Ertragsbezüge von rund 100 Mal im 1. Quartal 2023 auf fast 3000 Mal im 2. Quartal 2026 gestiegen; der Anteil der bezeichnenden Punkte im Zusammenhang mit dem Umsatz stieg von 25% Anfang 2023 auf 40% – die KI-Vermarktung wandelt sich von einer „Effizienz-Story“ hin zu „Wachstum des Umsatzes“. Das Papier liefert eine Liste mit 22 Nutznießern von KI-Anwendungen und empfiehlt zugleich, die Kern-Enableder von KI weiter zu halten.
Neue Themen-Rangfolge und Änderungen in den Fokuslisten
Die in der neuen Themenrangfolge von Morgan Stanley vorn liegenden Richtungen: KI-Computing-Infrastruktur, der KI-Weg in China, KI-Enableder, KI mit Energie versorgen, KI-Souveränität und Halbleiter-Localisation, humanoide Roboter und embodied KI, sowie Nutznießer von KI-Anwendungen.
Änderungen in der thematischen Fokusliste für Asien-Pazifik: Hinzugekommen sind NEC, Mitsui & Co., MediaTek, Standard Chartered, S-Oil; entfernt wurden Furukawa Electric, Doosan Enerbility, GigaDevice?, GS Yuasa, LS Electric – dass Lancer wurde aus der Fokusliste gestrichen, ist erwähnenswert (abnehmender Gewinn-Impuls), doch Morgan Stanley deckt den Titel weiterhin ab.
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