Goldman Sachs hat die Prognosen für den Markt optischer Module gerade massiv nach oben korrigiert – und die Zahlen sind unglaublich:

2026: 67,7 Mrd. USD (+33% Revision)
2027: 131,4 Mrd. USD (+81% Revision)
2028: 148,5 Mrd. USD (+115% Revision)

Für das „NVDA Rubin Ultra“ modellieren sie jetzt deutlich mehr optische Module pro GPU:

1,6T: 0 → 2 Module
3,2T: 3 → 5 Module

Außerdem haben sie ihre Prognose für 2027 für 1,6T+-Chips um 61% angehoben, wobei die Marktdurchdringung von Silizium-Photonik (Silicon Photonics) 80% erreicht.

Übersetzung: Mehr optischer Inhalt pro Chip bedeutet mehr CW-Laser, mehr SOI-Substrate und jede Menge zufriedener Anbieter optischer Komponenten.

Das ist nicht nur eine kleine Anpassung – es ist ein struktureller Wandel bei den Ausgaben für KI-Infrastruktur. Wenn GS richtig liegt, steht der optischen Lieferkette in Kürze ein explosives Nachfragewachstum bevor, das direkt mit den nächsten GPU-Architekturen zusammenhängt.

Beobachte die Optik-Werte genau. Dieses Upgrade ist noch nicht im Kurs eingepreist.