Die Geschichte der humanoiden Roboter hat eine Falle in sich, und diese Falle ist das Wort Speicher.
Analysten sagten diese Woche, der nächste Durchbruch sei Speicher. Der Reflex lautet Micron. DRAM. Chips.
Dieser Reflex ist falsch, und genau das wurde auch direkt gesagt.
Der Engpass ist kein Mangel an Speicherchips. Es ist die Fähigkeit, Informationen zu nutzen und zu behalten. Ein Roboter scheitert an einer Aufgabe und passt sich anhand der Gründe seines Scheiterns an. Das ist Software und Architektur. Bernstein nannte es eine neue Forschungsgrenze. JPMorgan bezeichnete das Gehirn als den größten einzelnen Engpass, der die Branche am Skalieren hindert.
Der Speicher in Robotern braucht also besseren Speicher, ist nicht der Speicher, den man bei einem Chiphersteller kauft.
Wo laut Aussage der Wert tatsächlich entsteht:
Die Gehirn-Entwickler. Physical Intelligence, ein zwei Jahre altes Start-up mit einer Bewertung von 5,6 Mrd. $, mit Bezos und OpenAI in der Cap Table. $NVDA, Alphabet und Figure auf der Modellseite.
Die Zulieferer. Das ist die Ebene, die der Retail überspringt. JPMorgan hob Timken, Regal Rexnord und Allient hervor — Lager, Getriebe, Aktuatoren. Ein adressierbarer Markt von 4 Mrd. $ bis 2030. Industrie-Namen, keine Chip-Namen.
Das Long-Modell von Morgan Stanley liegt bei 5 Billionen $ bis 2050 und bei über einer Milliarde eingesetzten Robotern. Das ist der Horizont. Es ist nicht der Trade.
Die gleiche Lektion wie beim Rest des KI-Marktspektrums dieses Jahres. Das offensichtliche Ticker-Symbol ist das überlaufene. Der Wert liegt eine Ebene über der Schlagzeile.
$MU $NVDA $SPY
Analysten sagten diese Woche, der nächste Durchbruch sei Speicher. Der Reflex lautet Micron. DRAM. Chips.
Dieser Reflex ist falsch, und genau das wurde auch direkt gesagt.
Der Engpass ist kein Mangel an Speicherchips. Es ist die Fähigkeit, Informationen zu nutzen und zu behalten. Ein Roboter scheitert an einer Aufgabe und passt sich anhand der Gründe seines Scheiterns an. Das ist Software und Architektur. Bernstein nannte es eine neue Forschungsgrenze. JPMorgan bezeichnete das Gehirn als den größten einzelnen Engpass, der die Branche am Skalieren hindert.
Der Speicher in Robotern braucht also besseren Speicher, ist nicht der Speicher, den man bei einem Chiphersteller kauft.
Wo laut Aussage der Wert tatsächlich entsteht:
Die Gehirn-Entwickler. Physical Intelligence, ein zwei Jahre altes Start-up mit einer Bewertung von 5,6 Mrd. $, mit Bezos und OpenAI in der Cap Table. $NVDA, Alphabet und Figure auf der Modellseite.
Die Zulieferer. Das ist die Ebene, die der Retail überspringt. JPMorgan hob Timken, Regal Rexnord und Allient hervor — Lager, Getriebe, Aktuatoren. Ein adressierbarer Markt von 4 Mrd. $ bis 2030. Industrie-Namen, keine Chip-Namen.
Das Long-Modell von Morgan Stanley liegt bei 5 Billionen $ bis 2050 und bei über einer Milliarde eingesetzten Robotern. Das ist der Horizont. Es ist nicht der Trade.
Die gleiche Lektion wie beim Rest des KI-Marktspektrums dieses Jahres. Das offensichtliche Ticker-Symbol ist das überlaufene. Der Wert liegt eine Ebene über der Schlagzeile.
$MU $NVDA $SPY
