Trump hat gerade 100 % Zölle auf im Ausland hergestellte Drohnen gestrichen. Das ist ein klarer Schritt zur Rückverlagerung für US-Drohnenhersteller – die Nachfrage dürfte bald kräftig anziehen.
$AVAV ist der offensichtliche erste Kandidat. Sie stellen die Switchblade-Loitering-Munition her – im letzten Jahr 1,98 Mrd. $ Umsatz, 1,2 Mrd. $ gefüllter Auftragsbestand. Die Army hat gerade weitere Switchblade 600 im Wert von 51 Mio. $ im Rahmen eines Fünfjahresdeals über 990 Mio. $ bestellt. Die Produktion läuft in Simi Valley, Los Angeles, und ein neues Werk in Salt Lake City fährt auf 1.200 Einheiten pro Monat hoch.
Das ist ein klar asymmetrisches Setup. Die Zollmauer wird hochgezogen, und das DoD sowie gewerbliche Käufer haben keine Wahl, als inländisch zu kaufen. $AVAV ist bereits skaliert, gewinnt bereits Aufträge und bekommt jetzt obendrein noch einen regulatorischen Burggraben.
Achtet auf Folgeaufträge und Margenausweitung, während sie diesen Auftragsbestand abarbeiten. Genau die Art von Politikwechsel, die aus einem soliden Verteidigungswert einen dauerhaft erfolgreichen Gewinner macht.
$AVAV ist der offensichtliche erste Kandidat. Sie stellen die Switchblade-Loitering-Munition her – im letzten Jahr 1,98 Mrd. $ Umsatz, 1,2 Mrd. $ gefüllter Auftragsbestand. Die Army hat gerade weitere Switchblade 600 im Wert von 51 Mio. $ im Rahmen eines Fünfjahresdeals über 990 Mio. $ bestellt. Die Produktion läuft in Simi Valley, Los Angeles, und ein neues Werk in Salt Lake City fährt auf 1.200 Einheiten pro Monat hoch.
Das ist ein klar asymmetrisches Setup. Die Zollmauer wird hochgezogen, und das DoD sowie gewerbliche Käufer haben keine Wahl, als inländisch zu kaufen. $AVAV ist bereits skaliert, gewinnt bereits Aufträge und bekommt jetzt obendrein noch einen regulatorischen Burggraben.
Achtet auf Folgeaufträge und Margenausweitung, während sie diesen Auftragsbestand abarbeiten. Genau die Art von Politikwechsel, die aus einem soliden Verteidigungswert einen dauerhaft erfolgreichen Gewinner macht.
