Nochmal zum Handel: Die aktuellen Markt-Themen und die Chancen im Trading.
Das Markt-Ringen dreht sich nicht darum, ob die Zinsen erhöht werden oder nicht, sondern darum, ob das Finanzministerium oder die US-Notenbank (Fed) die Oberhand hat.
Die Gründe sind wie folgt:
Bessent kauft aktiv US-Staatsanleihen, greift in den Wechselkurs ein – die Renditen von US-Staatsanleihen fallen.
Watsch sagt, die Inflation sei zu hoch, man müsse die Zinsen erhöhen – die Renditen von US-Staatsanleihen steigen.
Das darf man nicht grob als Taco-Trade (einfache Gegenüberstellung) verstehen. Aus dem Gold lässt sich das erkennen.
Ich war zuvor bei 4000 in Gold eingestiegen. Als es auf 4700 ging, handelte der Markt einen Abwertung-Trade, der durch die Glaubwürdigkeit des US-Dollars entsteht.
Und diesmal, bei Watschs FOMC: Gold fiel. Der Markt findet, dass Watsch ein unabhängigeres Image hat, und wählt dann einen Aufwertungs-Trade mit der Währung, an die er glaubt.
Das ist auch das, was bei meinem früheren Trading der hawkischen (restriktiven) Erwartungen für Watsch zu sehen war: Der Markt stieg erst und fiel dann – das spiegelte sich entsprechend wider. Ich bin früh mit einer Position eingestiegen, habe dann einen Hoch-Multiplikator-Short für einen kurzfristigen Trade eröffnet. Von 79000 bis in den großen Move habe ich allerdings nichts mitgenommen – das ist wirklich schade.
Und die kurzfristige Makro-Lage ist im Kern: gestern hat Bessent die japanische Notenbank dazu gedrängt, die Zinsen zu erhöhen.
Ich habe es im Community mehrfach erklärt: Man kann den Wechselkurs traden und kurzfristig über Events gehen. Auf hohem Niveau shorte man den Yen, um die Erwartungen zu handeln, die man beim Yen nicht mehr retten kann.
$XAUT
Das Markt-Ringen dreht sich nicht darum, ob die Zinsen erhöht werden oder nicht, sondern darum, ob das Finanzministerium oder die US-Notenbank (Fed) die Oberhand hat.
Die Gründe sind wie folgt:
Bessent kauft aktiv US-Staatsanleihen, greift in den Wechselkurs ein – die Renditen von US-Staatsanleihen fallen.
Watsch sagt, die Inflation sei zu hoch, man müsse die Zinsen erhöhen – die Renditen von US-Staatsanleihen steigen.
Das darf man nicht grob als Taco-Trade (einfache Gegenüberstellung) verstehen. Aus dem Gold lässt sich das erkennen.
Ich war zuvor bei 4000 in Gold eingestiegen. Als es auf 4700 ging, handelte der Markt einen Abwertung-Trade, der durch die Glaubwürdigkeit des US-Dollars entsteht.
Und diesmal, bei Watschs FOMC: Gold fiel. Der Markt findet, dass Watsch ein unabhängigeres Image hat, und wählt dann einen Aufwertungs-Trade mit der Währung, an die er glaubt.
Das ist auch das, was bei meinem früheren Trading der hawkischen (restriktiven) Erwartungen für Watsch zu sehen war: Der Markt stieg erst und fiel dann – das spiegelte sich entsprechend wider. Ich bin früh mit einer Position eingestiegen, habe dann einen Hoch-Multiplikator-Short für einen kurzfristigen Trade eröffnet. Von 79000 bis in den großen Move habe ich allerdings nichts mitgenommen – das ist wirklich schade.
Und die kurzfristige Makro-Lage ist im Kern: gestern hat Bessent die japanische Notenbank dazu gedrängt, die Zinsen zu erhöhen.
Ich habe es im Community mehrfach erklärt: Man kann den Wechselkurs traden und kurzfristig über Events gehen. Auf hohem Niveau shorte man den Yen, um die Erwartungen zu handeln, die man beim Yen nicht mehr retten kann.
$XAUT
