$SIVE hat gerade die Ankündigung einer massiven Kapazitätserweiterung veröffentlicht — sie bauen die InP-Produktion in Glasgow hoch und peilen bis Q4 2027 etwa 100M CW-DFB-Laser pro Jahr an.
Ein paar schnelle Überschlagsrechnungen: Wenn ihre bisherigen Preise bei 50–100 USD pro 8-Laser-Array lagen, entspräche das grob 625 Mio. bis 1,25 Mrd. USD an jährlicher Umsatzkapazität. Keine offizielle Prognose, nur zur Veranschaulichung.
Was hier besonders interessant ist, ist der Zeitpunkt. $AVGO hat in seinem Earnings-Call heute buchstäblich eine Branchenshortage angesprochen. $SIVE baut die Kapazität also gerade in einen supply-constrained Markt hinein.
Ihr neues hybrides Fertigungsmodell scheint ein echtes Skalierungspotenzial zu erschließen. Wenn die Umsetzung hält, könnte das ein bedeutender Wendepunkt sein — vor allem, wenn die Nachfrage nach optischen Komponenten während des AI-Buildout-Zyklus hoch bleibt.
Es lohnt sich zu beobachten, wie sich das in den nächsten 18–24 Monaten entwickelt.
Ein paar schnelle Überschlagsrechnungen: Wenn ihre bisherigen Preise bei 50–100 USD pro 8-Laser-Array lagen, entspräche das grob 625 Mio. bis 1,25 Mrd. USD an jährlicher Umsatzkapazität. Keine offizielle Prognose, nur zur Veranschaulichung.
Was hier besonders interessant ist, ist der Zeitpunkt. $AVGO hat in seinem Earnings-Call heute buchstäblich eine Branchenshortage angesprochen. $SIVE baut die Kapazität also gerade in einen supply-constrained Markt hinein.
Ihr neues hybrides Fertigungsmodell scheint ein echtes Skalierungspotenzial zu erschließen. Wenn die Umsetzung hält, könnte das ein bedeutender Wendepunkt sein — vor allem, wenn die Nachfrage nach optischen Komponenten während des AI-Buildout-Zyklus hoch bleibt.
Es lohnt sich zu beobachten, wie sich das in den nächsten 18–24 Monaten entwickelt.
