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NVIDIA und SpaceX schließen eine „Himmelszusammenpassung“! Rubins Rechenleistung fliegt in eine Umlaufbahn, Musk verankert die Bewertung von SpaceX bei einer Zivilisation vom Typ Kardaschow II

In einem gewissen Paralleluniversum wären der CEO von NVIDIA, Huang Renxun, und „Mister Alleskönner“ sowie Weltunternehmer Elon Musk vielleicht ein Paar von Superhelden des Universums.

Gerade nachdem der „Super-Chip-Herrscher“ $NVIDIA (NVDA.US)$ starke Geschäftszahlen veröffentlicht hatte, die die weltweiten Erwartungen für KI-Capex weiter nach oben treiben und einen neuen KI-Rechenleistung-Bullenmarkt in der Lieferkette befeuern, versucht Musk nun, die Ausweitungsgrenzen für KI-Infrastruktur von der Erde auf Umlaufbahnen zu verlagern – $SpaceX (SPCX.US)$, das von ihm gegründet und geführt wird, plant, im vierten Quartal 2027 die ersten Satelliten einer KI-Datenzentrumsflotte zu starten, die von einem KI-GPU-Leitcluster der nächsten Generation auf Basis der Vera-Rubin-Architektur angetrieben werden, und bis 2028 eine „deutlich sichtbare Größenordnung“ zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass Bodendatenzentren schnell ersetzt werden, sondern setzt darauf, dass Rechenleistung in der Umlaufbahn große Engpässe wie Erdnetzstrom, Flächen und Wasserbedarf umgehen und damit eine zusätzliche Versorgungsschicht für KI-Rechenleistung schaffen kann.

Für NVIDIA ist das eine potenzielle Markt-Erweiterung von „KI-Fabriken am Boden“ zu „KI-Fabriken im Orbit“; für SpaceX ist es die Integration von Starship-Starts, orbitaler Energie, Satellitennetzwerk und KI-Cloud-Computing zu einer vertikal integrierten Plattform. Allerdings erwarten Evercore und andere Finanzinstitute aus der Wall Street, dass verlässliche, substanzielle Umsatzdaten frühestens im Geschäftsjahr 2029 vorliegen werden; Wärmeableitung, Strahlung, Kollisionen und Regulierung bleiben entscheidende Restriktionen dafür, ob das Ganze kommerziell umgesetzt werden kann.$NVDA.US

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G20-Finanz- und Technologie-Konferenz setzt Leitlinien für die globale Geldpolitik und neue KI-Regeln zur Regulierung
Nächste Woche finden in den USA zeitgleich zwei wichtige G20-Treffen auf Ministerebene statt, die als Vorbereitung auf den Gipfel der G20-Führungskräfte Ende des Jahres dienen. Beide Sitzungen laufen parallel in zwei Strängen: Makrofinanzielle Finanzpolitik und die Technologiebranche. Sie setzen die Richtung für die künftige globale Wirtschaftspolitik und den Trend bei der KI-Regulierung.

Vom 31. August bis 1. September findet das Treffen der G20-Finanzminister und der Zentralbankgouverneure statt. Im Fokus stehen globale Inflation, Abstimmung der makroökonomischen Politik, Wechselkursschwankungen, Schuldenrisiken und die Stabilität des Finanzsektors. Die Formulierungen im Kommuniqué werden die Entwicklung des US-Dollars, der US-Staatsanleihen und der globalen Large-Cap-Asset-Klassen direkt beeinflussen.

Vom 1. September bis 2. September wird zusätzlich das G20-Treffen der Technologie-Minister abgehalten. Es bringt Technologiebeamte aus der ganzen Welt sowie Technologieführer wie Musk, Jensen Huang und Altman zusammen. Im Mittelpunkt steht die Umsetzung der US-KI „Karo-laina-Prinzipien“ sowie die Beratung über globale KI-Governance, technologische Innovation und Regeln für die digitale Wirtschaft.

Tesla gibt bekannt: Am 3. September findet die Cybercab-Präsentation statt

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Wie stellt sich Wosch den Fragen an die KI? Neun Fragen auf einen Schlag

Wosch stellte gleich neun Fragen hintereinander – und jede davon trifft den Kern. Er gab jedoch keine voreiligen Antworten, sondern verwies darauf, dass die US-Notenbank (Fed) in späteren Berichten die jeweiligen Themen im Rahmen einer Sonderarbeitsgruppe eingehend untersuchen werde.

Für die Fed ist die wichtigste Herausforderung, wie sich Künstliche Intelligenz auf ihr doppeltes Mandat und dabei insbesondere auf das Beschäftigungsziel auswirken wird. Zwei der Fragen drehen sich direkt um den Arbeitsmarkt. Historisch gesehen verdrängen allgemeine neue Technologien wie KI zwar zunächst einen Teil der Arbeitsplätze, am Ende entsteht aber meist eine größere Zahl neuer Stellen, als zuvor verloren gingen. Für manche wird es schlechter, doch die Mehrheit kann daraus Nutzen ziehen.

KI könnte sich jedoch anders verhalten.

KI kann sehen, hören, sprechen und logische Schlüsse ziehen; außerdem wird sie künftig auch körperliche Arbeit flüssig erledigen können. Damit beschränkt sich ihr Einfluss nicht auf nur eine Branche. Zwar entstehen neue Arbeitsplätze, aber wenn begleitende politische Maßnahmen fehlen, wird die Zahl der zusätzlichen Stellen deutlich geringer ausfallen als die der heute vorhandenen Jobs.

KI scheint bereits begonnen zu haben, die Beschäftigung in der US-Informationsbranche unter Druck zu setzen. Diese Branche umfasst Verlagswesen, Rundfunk, Medien, den Betrieb von Websites sowie Softwareentwicklung. Die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich erreichte im November 2022 ihren Höchststand – genau in diesem Monat wurde auch ChatGPT zum ersten Mal veröffentlicht. Seitdem ist die Beschäftigungsgröße der Branche um 11 % zurückgegangen. Allerdings werden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt von vielen Faktoren beeinflusst, weshalb sich der Einfluss von KI kaum isoliert nachweisen lässt.

Die beiden weiteren Fragen konzentrieren sich auf die Arbeitsproduktivität. Produktivität hängt eng mit Beschäftigung zusammen und ist zugleich einer der wichtigsten Treiber des wirtschaftlichen Wachstums. Blickt man zurück, zeigt sich: Nach der Einführung neuer Technologien dauert es oft mehrere Jahre bis hin zu Jahrzehnten, bis sich Produktivitätsgewinne wirklich bemerkbar machen. Vergangene Erfahrungen deuten darauf hin, dass neue Technologien in der Anfangsphase die Produktivität sogar nach unten drücken können – solange begleitende Schulungsmaßnahmen für Mitarbeitende und ausgereifte Unternehmensprozesse noch nicht vollständig etabliert sind.

Künstliche Intelligenz wird diese Zeitspanne deutlich verkürzen.

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Der Höhepunkt des aktuellen Bitcoin-Bullenmarktzyklus wird höchstwahrscheinlich durch institutionelles Kapital außerhalb der USA sowie durch die Nachfrage nach ETFs getrieben.

Eine verbesserte Liquidität bei Stablecoins und die Weiterentwicklung der Infrastruktur für tokenisierte Vermögenswerte werden die weltweite Marktteilnahme ausweiten.

Als Beispiel: In Korea fehlt es derzeit an Spot-Bitcoin-ETFs. Privatanleger können keine im Ausland börsennotierten Spot-Bitcoin-ETFs kaufen, und die meisten Unternehmen können ebenfalls keine Handelskonten eröffnen, um Bitcoin zu erwerben. Korea hat bereits begonnen, Unternehmen schrittweise zu öffnen. Der Fahrplan der Finanzaufsichtsbehörde (FSC) umfasst rund 3.500 börsennotierte Unternehmen und qualifizierte professionelle Anleger, aber Finanzinstitute und andere Unternehmen sind weiterhin ausgeschlossen.

Für die Bitcoin-Banking-Strategie wurde die Branche anhand eines Indexes bewertet, der 25 große Institutionen abdeckt – einschließlich Handel, Verwahrung, Digital-Asset-Produkte, Finanzierung und Unternehmensbeteiligung. Die Gesamtakzeptanzrate liegt bei 32%. Daten zeigen, dass der Wert global verteilter, tokenisierter Vermögenswerte 38,63 Milliarden US-Dollar beträgt, was einem Anstieg von 2,65% gegenüber den Daten vor 30 Tagen entspricht. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) weist darauf hin, dass Stablecoins das Potenzial haben, schnellere, programmierbare Zahlungen zu ermöglichen. Ihr derzeitiges Design könnte jedoch Risiken im Zusammenhang mit Finanzintegrität, Liquidität und Währungsaspekten mit sich bringen.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in den zwei Jahren vor der Notierung einen kumulierten Nettozufluss von rund 57 Milliarden US-Dollar.

Die nächste Phase wird die weltweite Institutionalisierung sein. Dann werden mehr Institutionen Bitcoin als strategischen Vermögenswert betrachten, und Länder ohne ETFs werden ihre Investitionskanäle weiter ausbauen.

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Laut Forbes hat Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX und Leiter des Maelstrom-Fonds, erklärt, dass die jüngsten Zusagen von US-Finanzminister Scott Bessent zur Unterstützung des Anleihemarkts dazu führen würden, dass die US-Notenbank (Fed) „weiter Geld druckt“. Dadurch könnte der Bitcoin-Preis auf 250.000 US-Dollar steigen. „Machen Sie sich bereit, fangen Sie an zu kaufen“, sagte Hayes dem Podcast-Moderator Anthony Pompliano. Er erwarte, dass sich Bitcoin in den kommenden Jahren „sehr gut“ entwickeln werde, und sagte: „Wir werden nicht diese große Kreditkrise wie 2008 erleben, sondern wir drucken einfach weiter Geld, und am Ende werden Sie sehen, wie Bitcoin 250.000 US-Dollar erreicht.“ Hayes wies darauf hin, dass er, falls sich der Markt nicht nach Bessents Vorstellungen richtet und ihn weiter testet, gezwungen sein werde, weiter Geld zu drucken und am Ende möglicherweise Maßnahmen ähnlich denen des ehemaligen Finanzministers Yellen ergreifen würde – indem er die Reverse-Repo-Tools der Fed aufbraucht und 2,4 Billionen US-Dollar Liquidität einspeist. In dieser Woche wurde berichtet, dass Bessent bereits gesagt habe, das Finanzministerium könne möglicherweise fast 1 Billion US-Dollar aus dem Treasury General Account (TGA) einsetzen, um Anleihekäufe zu finanzieren.

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Erstes Aufeinandertreffen von Jerome-Wolsch-Jackson Hall sendet eine hawkische Botschaft frei: Die Inflation liegt weiterhin über 2%, die Fed „hat noch Arbeit zu erledigen“
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Rede von Fed-Chef Jerome Wolsch-Jackson Hall in Jackson Hall:

1. Fed-Chef Kevin Wolsch bekräftigte am Freitag in einer vorbereiteten Rede für ein wirtschaftliches Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City erneut das Inflationsziel der Zentralbank, das sich am Maßstab des Personal-Consumption-Expenditures-(PCE)-Preisindex orientiert. „Es darf keinerlei Missverständnisse geben: Das 2%-Preis-Stabilitätsziel der Fed, gemessen am Personal-Consumption-Expenditures-(PCE)-Preisindex, ist ein klares und unerschütterliches Ziel“, sagte er.

2. Wolsch bestätigte: „Der kurzfristige Zinssatz ist das wichtigste Instrument zur Erfüllung des Doppelauftrags. Unkonventionelle Politikmaßnahmen, die darauf abzielen, die wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln, mögen in echten Krisenzeiten angemessen sein, sollten aber in anderen Fällen mit Vorsicht angewendet werden – und möglicherweise sogar gar nicht.“

3. Wolsch sagte, wenn die Kerninflation nicht weiter sinkt, müssten die Entscheidungsträger handeln. „Wir müssen Vertrauen haben, dass die Kerninflation sich in Richtung unseres Ziels bewegt – klar und schnell genug. Andernfalls haben wir noch Arbeit zu erledigen.“

4. Wolsch sagte, die politischen Entscheidungsträger sollten sich derzeit auf die Preise konzentrieren, und ergänzte: Die jüngst besser als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten bedeuten nicht, dass „sich der zugrunde liegende Trend bereits in nennenswerter Weise verbessert hat. Die Inflation liegt weiterhin über unserem 2%-Ziel. Daher sollte der Fed derzeit vor allem die Preisentwicklung im Fokus stehen“, sagte er.

5. Wolsch verteidigte auch sein Vorgehen ohne zukunftsgerichtete Leitlinien. „Eine ruhigere Fed, die in der Kommunikation gezielter vorgeht, wird ihren Zielen besser gerecht. Und ob wir unseren Auftrag erfüllen – das ist der einzige wirkliche Maßstab, an dem sich unsere Glaubwürdigkeit bemisst.“

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