Diesem Mal hat ein Nvidia-Quartalsbericht gleich das komplette „AI-Familienpaket“ gezündet.
Erstmal dazu, wie stark Nvidia selbst ist:
Im Geschäftsjahr 2027 im Q2 lag der Umsatz bei 96,2 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 106% im Jahresvergleich. Das liegt über den Markterwartungen von 92,38 Milliarden US-Dollar; der EPS betrug 2,22 US-Dollar, ein Anstieg von 120%; der Umsatz aus dem Datacenter erreichte 89 Milliarden US-Dollar. Noch bemerkenswerter: Nvidia gab direkt eine Prognose für das FY2028. Das Umsatzwachstumsziel liegt bei 70%, während der Markt zuvor nur 45% geschätzt hatte. Am 27. August legte die NVDA-Aktie zum Handelsschluss um 8,74% zu; die Marktkapitalisierung stieg über Nacht um rund 441,5 Milliarden US-Dollar – da wurde praktisch „ein Oracle“ gespielt.
Wirklich im Fokus ist jedoch die ganze Industriekette, die es nach sich zieht. NEBIUS stieg um 4%, Micron, SK Hynix, MRVL und CoreWeave jeweils um etwa 3%, SNDK um 1%, der Philadelphia Semiconductor Index um 2%. Auch in A-Aktien ging es nicht ohne: Bei „Saiwei Electroncs“ gab es ein 20-CM-Limit-up, Longfei Optical Fiber und Qingshan Paper Board schafften ebenfalls die Deckelung; zudem legten Changxin Bochuan, Juguang Technology usw. kräftig zu.
Warum kann ein einzelner Quartalsbericht so viele Aktien mitziehen?
Die Logik ist eigentlich ganz simpel: Nvidias Ergebnisse lagen über den Erwartungen – das zeigt, dass die Investitionsausgaben für KI (Capex) noch nicht gestoppt sind.
KI-Server benötigen HBM, daher profitieren zuerst die Speicherhersteller. Für den Ausbau der Datacenter braucht es optische Module und optische Kommunikation; wenn die Produktion weiter hochgefahren wird, profitieren dann wiederum Ausrüstungs- und Materialzulieferer, weil sie Bestellungen abbekommen. Erst ganz am Ende wird das dann auf A-Aktien und auch in den Krypto-Markt durchgereicht.
Für den Kryptomarkt ist dieses Signal ebenfalls wichtig. Es bedeutet zumindest: Die Hauptstory „KI-Rechenleistung“ ist vorerst noch nicht ausgebrannt. Das Narrativ rund um Agenten, Rechenleistung, Speicher usw. hat weiterhin Fantasie-Potenzial.
Aber einen Punkt gilt es unbedingt zu beachten: Gute Nachrichten kann man der Logik nach verfolgen, aber nicht der letzten grünen/steigenden Tageskerze hinterherlaufen.
Wenn US-Aktien und Co. zurücksetzen, dann sollte man in A-Aktien nicht wegen 20-CM-Höchstständen hinterherjagen und im Kryptobereich auch nicht direkt reingehen, nur weil „KI wieder heiß ist“. Der Markt ist noch nicht zu Ende – das heißt nicht, dass jetzt automatisch der beste Kaufzeitpunkt ist.
Diese Rally von Nvidia beweist außerdem wieder eine Sache: Der Zug der KI fährt noch.
Aber die, die am Ende wirklich Geld verdienen, sind meistens nicht die Schnellsten, sondern diejenigen, die wissen, wann man einsteigt und wann man nicht hinterherjagt. @K线猎人-
Erstmal dazu, wie stark Nvidia selbst ist:
Im Geschäftsjahr 2027 im Q2 lag der Umsatz bei 96,2 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 106% im Jahresvergleich. Das liegt über den Markterwartungen von 92,38 Milliarden US-Dollar; der EPS betrug 2,22 US-Dollar, ein Anstieg von 120%; der Umsatz aus dem Datacenter erreichte 89 Milliarden US-Dollar. Noch bemerkenswerter: Nvidia gab direkt eine Prognose für das FY2028. Das Umsatzwachstumsziel liegt bei 70%, während der Markt zuvor nur 45% geschätzt hatte. Am 27. August legte die NVDA-Aktie zum Handelsschluss um 8,74% zu; die Marktkapitalisierung stieg über Nacht um rund 441,5 Milliarden US-Dollar – da wurde praktisch „ein Oracle“ gespielt.
Wirklich im Fokus ist jedoch die ganze Industriekette, die es nach sich zieht. NEBIUS stieg um 4%, Micron, SK Hynix, MRVL und CoreWeave jeweils um etwa 3%, SNDK um 1%, der Philadelphia Semiconductor Index um 2%. Auch in A-Aktien ging es nicht ohne: Bei „Saiwei Electroncs“ gab es ein 20-CM-Limit-up, Longfei Optical Fiber und Qingshan Paper Board schafften ebenfalls die Deckelung; zudem legten Changxin Bochuan, Juguang Technology usw. kräftig zu.
Warum kann ein einzelner Quartalsbericht so viele Aktien mitziehen?
Die Logik ist eigentlich ganz simpel: Nvidias Ergebnisse lagen über den Erwartungen – das zeigt, dass die Investitionsausgaben für KI (Capex) noch nicht gestoppt sind.
KI-Server benötigen HBM, daher profitieren zuerst die Speicherhersteller. Für den Ausbau der Datacenter braucht es optische Module und optische Kommunikation; wenn die Produktion weiter hochgefahren wird, profitieren dann wiederum Ausrüstungs- und Materialzulieferer, weil sie Bestellungen abbekommen. Erst ganz am Ende wird das dann auf A-Aktien und auch in den Krypto-Markt durchgereicht.
Für den Kryptomarkt ist dieses Signal ebenfalls wichtig. Es bedeutet zumindest: Die Hauptstory „KI-Rechenleistung“ ist vorerst noch nicht ausgebrannt. Das Narrativ rund um Agenten, Rechenleistung, Speicher usw. hat weiterhin Fantasie-Potenzial.
Aber einen Punkt gilt es unbedingt zu beachten: Gute Nachrichten kann man der Logik nach verfolgen, aber nicht der letzten grünen/steigenden Tageskerze hinterherlaufen.
Wenn US-Aktien und Co. zurücksetzen, dann sollte man in A-Aktien nicht wegen 20-CM-Höchstständen hinterherjagen und im Kryptobereich auch nicht direkt reingehen, nur weil „KI wieder heiß ist“. Der Markt ist noch nicht zu Ende – das heißt nicht, dass jetzt automatisch der beste Kaufzeitpunkt ist.
Diese Rally von Nvidia beweist außerdem wieder eine Sache: Der Zug der KI fährt noch.
Aber die, die am Ende wirklich Geld verdienen, sind meistens nicht die Schnellsten, sondern diejenigen, die wissen, wann man einsteigt und wann man nicht hinterherjagt. @K线猎人-
