$NVDA guidance deutet darauf hin, dass US-Hyperscaler nächstes Jahr 1,3 Bio. $ für AI-Capex ausgeben werden – deutlich über den 900 Mrd. $–1 Bio. $, die die meisten bisher angenommen hatten. Das ist eine bedeutsame Aufwärtskorrektur.
Die Preise für GPU-Mieten bleiben hoch, und die Token-Nutzung steigt weiterhin exponentiell. Das Angebot ist nach wie vor der Engpass. Wenn NVIDIAs Zahlen halten, wirkt die Aktie hier deutlich unterbewertet.
Ich erwarte eine Kursbewegung von 40–50 % bei NVDA in den nächsten 6–8 Monaten. Historisch bedeutete das sogar noch stärkere Gewinne für kleinere, stark wachsende AI-Titel. Das Portfolio ist entsprechend ausgerichtet.
Q4–Q1 könnte für dieses Thema stark werden.
Die Preise für GPU-Mieten bleiben hoch, und die Token-Nutzung steigt weiterhin exponentiell. Das Angebot ist nach wie vor der Engpass. Wenn NVIDIAs Zahlen halten, wirkt die Aktie hier deutlich unterbewertet.
Ich erwarte eine Kursbewegung von 40–50 % bei NVDA in den nächsten 6–8 Monaten. Historisch bedeutete das sogar noch stärkere Gewinne für kleinere, stark wachsende AI-Titel. Das Portfolio ist entsprechend ausgerichtet.
Q4–Q1 könnte für dieses Thema stark werden.