Der heutige „AI-Informationsvorsprung“ an den US-Aktienmärkten – ein paar Schwerpunkte, die man im Blick behalten sollte:
① NVDA wieder völlig außer Kontrolle
Der aktuelle Quartalsbericht zeigt einen Umsatz von 96,22 Milliarden US-Dollar – im Jahresvergleich ein Plus von 106 % und damit direkt über den Markterwartungen. Der Ausblick für das nächste Quartal liegt zudem bei 108 Milliarden US-Dollar, die Bruttomarge bei 74 %. Die Nachfrage nach AI-Computing-Leistung steigt weiter, und die Aufträge von NVIDIA sind nach wie vor sehr solide.
② AMZN: Die AI-Bestellungen beschleunigen weiter
AWS hat erneut angekündigt, rund 2 Millionen Nvidia-GPUs zu kaufen. Der Ausbau der AI-Infrastruktur geht damit weiter nach oben. Warum wird gerade jetzt so stark auf Rechenleistung gesetzt? Ganz einfach: Je stärker die AI-Modelle, desto mehr Rechenressourcen braucht man. Das „Harke-und-Schaufel“-Geschäft – also der Verkauf der Infrastruktur – ist mit derlei „AI-Projekte“ noch lange nicht vorbei.
③ AAPL: Am 9. September kommt das große Event
Apple hat offiziell bekannt gegeben, dass am 9. September ein Launch-Event für neue Produkte stattfindet. Der Markt fokussiert derzeit vor allem das nächste iPhone-Flaggschiff sowie ein seit langem kursierendes Gerücht: ein faltbares Geräte-Modell. Einige Marktteilnehmer erwarten, dass ein faltbares iPhone preislich in der Region von 2.400–2.500 US-Dollar liegen könnte – aber der genaue Preis und Produktdetails müssen natürlich erst von Apple offiziell veröffentlicht werden.
④ CRM, CRWD, OKTA und ähnliches SaaS fängt ebenfalls langsam die AI-Rendite ab
Früher dachten viele, AI würde vor allem Chips, Server und Cloud-Computing begünstigen – doch inzwischen realisieren Unternehmenssoftware-Lösungen zunehmend den AI-Nutzen. Wer AI wirklich in Produkte übersetzen und in Einnahmen umwandeln kann, bekommt vom Markt wieder eine höhere Bewertung.
⑤ Am krassesten ist weiterhin der Bedarf an Rechenleistung
Anthropic hat bereits eine Vereinbarung über rund 45,0 Milliarden US-Dollar mit dem britischen AI-Infrastrukturunternehmen Nscale unterzeichnet – Laufzeit: 6 Jahre. Dabei soll das Nvidia Vera-Rubin-System eingesetzt werden. Wie beeindruckend ist diese Zahl? Sie bedeutet, dass die führenden AI-Unternehmen die nötigen Infrastruktur-Ressourcen für die kommenden Jahre jetzt schon frühzeitig absichern.
Wenn man sich diese AI-Thematik anschaut, lohnt der Blick inzwischen nicht mehr nur darauf, „welche Firma AI macht“, sondern darauf, wer dauerhaft Aufträge bekommt, wer über die Rechenleistung verfügt und wer AI wirklich in Cashflow verwandeln kann.
@K线猎人- #英伟达营收超预期股价涨4%
① NVDA wieder völlig außer Kontrolle
Der aktuelle Quartalsbericht zeigt einen Umsatz von 96,22 Milliarden US-Dollar – im Jahresvergleich ein Plus von 106 % und damit direkt über den Markterwartungen. Der Ausblick für das nächste Quartal liegt zudem bei 108 Milliarden US-Dollar, die Bruttomarge bei 74 %. Die Nachfrage nach AI-Computing-Leistung steigt weiter, und die Aufträge von NVIDIA sind nach wie vor sehr solide.
② AMZN: Die AI-Bestellungen beschleunigen weiter
AWS hat erneut angekündigt, rund 2 Millionen Nvidia-GPUs zu kaufen. Der Ausbau der AI-Infrastruktur geht damit weiter nach oben. Warum wird gerade jetzt so stark auf Rechenleistung gesetzt? Ganz einfach: Je stärker die AI-Modelle, desto mehr Rechenressourcen braucht man. Das „Harke-und-Schaufel“-Geschäft – also der Verkauf der Infrastruktur – ist mit derlei „AI-Projekte“ noch lange nicht vorbei.
③ AAPL: Am 9. September kommt das große Event
Apple hat offiziell bekannt gegeben, dass am 9. September ein Launch-Event für neue Produkte stattfindet. Der Markt fokussiert derzeit vor allem das nächste iPhone-Flaggschiff sowie ein seit langem kursierendes Gerücht: ein faltbares Geräte-Modell. Einige Marktteilnehmer erwarten, dass ein faltbares iPhone preislich in der Region von 2.400–2.500 US-Dollar liegen könnte – aber der genaue Preis und Produktdetails müssen natürlich erst von Apple offiziell veröffentlicht werden.
④ CRM, CRWD, OKTA und ähnliches SaaS fängt ebenfalls langsam die AI-Rendite ab
Früher dachten viele, AI würde vor allem Chips, Server und Cloud-Computing begünstigen – doch inzwischen realisieren Unternehmenssoftware-Lösungen zunehmend den AI-Nutzen. Wer AI wirklich in Produkte übersetzen und in Einnahmen umwandeln kann, bekommt vom Markt wieder eine höhere Bewertung.
⑤ Am krassesten ist weiterhin der Bedarf an Rechenleistung
Anthropic hat bereits eine Vereinbarung über rund 45,0 Milliarden US-Dollar mit dem britischen AI-Infrastrukturunternehmen Nscale unterzeichnet – Laufzeit: 6 Jahre. Dabei soll das Nvidia Vera-Rubin-System eingesetzt werden. Wie beeindruckend ist diese Zahl? Sie bedeutet, dass die führenden AI-Unternehmen die nötigen Infrastruktur-Ressourcen für die kommenden Jahre jetzt schon frühzeitig absichern.
Wenn man sich diese AI-Thematik anschaut, lohnt der Blick inzwischen nicht mehr nur darauf, „welche Firma AI macht“, sondern darauf, wer dauerhaft Aufträge bekommt, wer über die Rechenleistung verfügt und wer AI wirklich in Cashflow verwandeln kann.
@K线猎人- #英伟达营收超预期股价涨4%
