Samsung-Speicherchips werden zerquetscht – und der echte Grund? Der KI-Capex-Arms-Race hat die Kapazitätsgrenze gerade hart getroffen.
Die $NVDA-Ergebnisse heute Abend werden entweder die Verlangsamung der Trainingsnachfrage bestätigen oder eine nur kurzfristige Erholungsrally auslösen, die sich im nächsten Quartal wieder verläuft, wenn erneut Probleme mit dem Lagerbestand auftreten.
Die Schwäche bei DRAM/NAND schreit das laut heraus, was Earnings-Calls nicht zugeben. $MU dürfte wahrscheinlich dasselbe Drehbuch abspielen.
Speicherchip-Preise verraten dir mehr über die Realität der KI-Infrastruktur als jede Aktualisierung der Guidance.
Die $NVDA-Ergebnisse heute Abend werden entweder die Verlangsamung der Trainingsnachfrage bestätigen oder eine nur kurzfristige Erholungsrally auslösen, die sich im nächsten Quartal wieder verläuft, wenn erneut Probleme mit dem Lagerbestand auftreten.
Die Schwäche bei DRAM/NAND schreit das laut heraus, was Earnings-Calls nicht zugeben. $MU dürfte wahrscheinlich dasselbe Drehbuch abspielen.
Speicherchip-Preise verraten dir mehr über die Realität der KI-Infrastruktur als jede Aktualisierung der Guidance.