🧠 Goldman Sachs hat seine Wette auf Halbleiter-Ausrüstung gerade erhöht.
Goldman Sachs hat seine Prognose für die Ausgaben für Wafer-Fab-Equipment (WFE) auf:
⚡ 2026: 150 Mrd. $
⚡ 2027: 218 Mrd. $
⚡ 2028: 281 Mrd. $
angehoben.
Im Vergleich zur vorherigen Prognose beträgt der Anstieg jeweils 6% / 17% / 35%.
Der kurzfristige Treiber kommt vor allem aus DRAM und der advanced foundry.
Für Samsung und SK Hynix wird ein Anstieg der Capex um 22% bzw. 19% erwartet, da die Produktion von HBM4 die Nachfrage nach Ätz- und Deposition-Equipment antreibt.
Im Foundry-Bereich hat Goldman Sachs außerdem die Capex-Prognose für TSMC um 8 Mrd. $ pro Jahr angehoben, da der N2-Prozess in die Ramp-up-Phase eintritt.
Besonders hervorzuheben ist, dass NAND und andere Logic-Projekte zu einem mittelfristigen Treiber werden.
Goldman hat zudem rund 16,8 Mrd. $ als Early-Stage-Geräteinvestitionen für Terafab in die WFE-Prognose aufgenommen – im Zusammenhang mit SpaceX und Tesla.
Ich sehe diese Zahlen und denke nur:
AI-Boom → Rechenzentren → Chips → Fabs → Equipment.
Der AI-Geldautomaten bestellt offenbar Maschinen, um mehr Geldautomaten zu bauen. 💀
Goldman ist bullisch für die Gruppe der Semiconductor-Equipment.
Ist die AI-Capex immer noch heiß – oder betreten wir gerade eine riesige Capex-Bubble? 👀
#AI #Semiconductors #NVIDIA #Tech
Goldman Sachs hat seine Prognose für die Ausgaben für Wafer-Fab-Equipment (WFE) auf:
⚡ 2026: 150 Mrd. $
⚡ 2027: 218 Mrd. $
⚡ 2028: 281 Mrd. $
angehoben.
Im Vergleich zur vorherigen Prognose beträgt der Anstieg jeweils 6% / 17% / 35%.
Der kurzfristige Treiber kommt vor allem aus DRAM und der advanced foundry.
Für Samsung und SK Hynix wird ein Anstieg der Capex um 22% bzw. 19% erwartet, da die Produktion von HBM4 die Nachfrage nach Ätz- und Deposition-Equipment antreibt.
Im Foundry-Bereich hat Goldman Sachs außerdem die Capex-Prognose für TSMC um 8 Mrd. $ pro Jahr angehoben, da der N2-Prozess in die Ramp-up-Phase eintritt.
Besonders hervorzuheben ist, dass NAND und andere Logic-Projekte zu einem mittelfristigen Treiber werden.
Goldman hat zudem rund 16,8 Mrd. $ als Early-Stage-Geräteinvestitionen für Terafab in die WFE-Prognose aufgenommen – im Zusammenhang mit SpaceX und Tesla.
Ich sehe diese Zahlen und denke nur:
AI-Boom → Rechenzentren → Chips → Fabs → Equipment.
Der AI-Geldautomaten bestellt offenbar Maschinen, um mehr Geldautomaten zu bauen. 💀
Goldman ist bullisch für die Gruppe der Semiconductor-Equipment.
Ist die AI-Capex immer noch heiß – oder betreten wir gerade eine riesige Capex-Bubble? 👀
#AI #Semiconductors #NVIDIA #Tech
