➔ DRAM-Lieferengpass. 15% Preissprung für $NVDAB AI-Rigs.

• $SAMSUNG vom Ansturm der Nachfrage überfordert.
• 15% Preiserhöhung bei Grace Blackwell und Vera Rubin AI-Infrastruktur.
• Big Tech zahlt Prämien, um frühe Lieferfenster für 2025 zu sichern.

• Hardware-Inflation wird an Hyperscaler weitergereicht.
• „Smart money“ verfolgt die Folgen eines Margin Spillovers über Tech-Ökosysteme hinweg.
• Der Kapitalfluss in die KI-Infrastruktur verlangsamt sich nicht. Neu bepreist nach oben.

• Ist zu erwarten, dass der Memory-Bottleneck den breiteren Tech-Marktrepricing im nächsten Quartal vorwegnimmt?

Keine Finanzberatung. Risiko managen.

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So sieht die Ausgangslage aus.