Wenn dir in letzter Zeit vorkommt, dass die US-Börse etwas chaotisch ist, könnte die kommende Woche genau die entscheidende Phase sein, in der sich die Stimmung des Marktes für die nächste Etappe festlegt.
Und diesmal geht es im Kern nur um zwei Worte:
Al.
Am 26. August, Super Wednesday
NVIDIA (NVDA):
Ohne Zweifel: der C-Platz im gesamten Markt.
Was die Wall Street jetzt nicht mehr nur wissen will, ist, wie viel Nvidia verdient hat, sondern:
Ob die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin stark bleiben kann?
Wie sieht das Wachstumspotenzial nach Blackwell aus?
Wie steht es um den Fortschritt der nächsten Vera-Rubin-Generation?
Wie lange kann ein so gigantischer KI-Investitionsaufwand insgesamt noch anhalten?
In gewisser Weise ist das längst nicht mehr nur ein Quartalsbericht eines einzelnen Unternehmens.
Das wirkt eher wie ein Check-up der gesamten KI-Story.
Am selben Tag gibt es außerdem:
Salesforce (CRM) ：
Ob Unternehmens-KI wirklich in Software-Umsätze umgewandelt wird.
CrowdStrike ( CRWD ) ：
Ob die Sicherheitsanforderungen im KI-Zeitalter weiter wachsen.
Synopsys (SNPS)：
Die Chips werden immer komplexer; ED und Chip-Design-Tools verdienen ebenfalls besondere Aufmerksamkeit.
27. August, die KI-Infrastruktur übernimmt die nächste Rolle.
Als Nächstes sind zwei Richtungen besonders im Fokus:
IREN（ IREN）：
Der Markt sieht IREN mittlerweile nicht mehr nur nach der Logik klassischer Unternehmen für digitale Vermögens-Infrastruktur.
Rechenzentren, Stromressourcen, GPU-Deployment, AI-Cloud – das sind die Dinge, die als Nächstes weitaus mehr beobachtet werden sollten.
Außerdem hat IREN bereits offiziell bestätigt:
Am 27. August werden die Ergebnisse für das Gesamtjahr FY2026 veröffentlicht.
Ein anderes ist:
Marvell (MRVL)：
Wenn Nvidia den KI-Computing-Kern repräsentiert, dann ist das, was man bei Marvell beobachten sollte:
Bedarf an KI-Netzwerken, Interconnect und maßgeschneiderten Chips.
Also kann man diese beiden Tage im Grunde zusammen betrachten:
NVDA → Nachfrage nach KI-Chips
CRM/CRWD → KI-Software und Sicherheit
IREN → KI-Rechenzentren und Rechenleistung
MRVL → KI-Netzwerk-Infrastruktur
Das ist das Interessanteste an nächster Woche.
Wir schauen nicht nur auf die Zahlen eines einzigen Unternehmens.
Sondern darauf,
ob die gesamte KI-Wertschöpfungskette sich weiterhin ausdehnt.
Wenn mehrere Unternehmen gleichzeitig starke Nachfragesignale senden, wird die Fundamentallage der KI-Linie weiter bestätigt.
Wenn jedoch eine deutliche Spaltung auftritt,
könnte der Markt beginnen, von „Kaufen, was auch immer KI ist“ schrittweise überzugehen zu:
Die Phase, in der die Gewinner wirklich herausgefiltert werden.
Nächste Woche liegt unser Hauptaugenmerk also nicht auf einer Tagesbewegung,
sondern darauf, wohin das Geld der Wall Street nach den Quartalszahlen wirklich fließt.
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