小菲Faye
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小菲Faye
Xiaofei Finance｜English and Chinese host｜Researcher and Trader ｜X、ins、YouTube：Chainbeautyfaye
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阿里财报今晚揭晓📈，或将决定市场对阿里的重新定位。
过去压制估值的是电商内卷、消费疲软，而上一季阿里云同比增长38%，AI业务成为核心增量，有望改写估值逻辑。
重点盯四大指标：云收入增速、AI收入贡献、云利润率、资本开支与自由现金流。只有云持续高增，同时利润率改善，才算完成估值切换，从传统电商转向AI+云成长资产。
过去压制估值的是电商内卷、消费疲软，而上一季阿里云同比增长38%，AI业务成为核心增量，有望改写估值逻辑。
重点盯四大指标：云收入增速、AI收入贡献、云利润率、资本开支与自由现金流。只有云持续高增，同时利润率改善，才算完成估值切换，从传统电商转向AI+云成长资产。
Masks Starlink-Billionen-Einnahmen – Traumgebäck oder die Zukunft?
Starlink ist längst nicht mehr nur Satelliten-Internet für zuhause. Das Geschäft hat sich auf Luftfahrt, Schifffahrt, Militärtechnik und Unternehmens-Internetanbindungen ausgeweitet. Mit dem deutlich verbesserten V3-Satelliten-Bandbreitenangebot – kombiniert mit der KI-Ära für autonomes Fahren und der boomenden Low-Altitude-Wirtschaft – entsteht eine enorme Nachfrage nach Vernetzung. In Zukunft könnte Starlink sehr wahrscheinlich zu einem weltweiten Kommunikationsbetriebssystem ausgebaut werden.
Doch bei Satelliten und Bodenstationen sind die laufenden, extrem hohen Investitionsausgaben dauerhaft hoch; außerdem stellen die Regulierung in verschiedenen Ländern sowie die Hürden durch begrenzte Frequenzressourcen eine große Herausforderung dar. Eine Bandbreiten-Erweiterung führt zudem nicht zwingend zu einem proportionalen Anstieg der Einnahmen – der Preis pro Bandbreite steht unter Abwärtsdruck. @elonmusk
#Starlink #spacex #ElonMusk
Starlink ist längst nicht mehr nur Satelliten-Internet für zuhause. Das Geschäft hat sich auf Luftfahrt, Schifffahrt, Militärtechnik und Unternehmens-Internetanbindungen ausgeweitet. Mit dem deutlich verbesserten V3-Satelliten-Bandbreitenangebot – kombiniert mit der KI-Ära für autonomes Fahren und der boomenden Low-Altitude-Wirtschaft – entsteht eine enorme Nachfrage nach Vernetzung. In Zukunft könnte Starlink sehr wahrscheinlich zu einem weltweiten Kommunikationsbetriebssystem ausgebaut werden.
Doch bei Satelliten und Bodenstationen sind die laufenden, extrem hohen Investitionsausgaben dauerhaft hoch; außerdem stellen die Regulierung in verschiedenen Ländern sowie die Hürden durch begrenzte Frequenzressourcen eine große Herausforderung dar. Eine Bandbreiten-Erweiterung führt zudem nicht zwingend zu einem proportionalen Anstieg der Einnahmen – der Preis pro Bandbreite steht unter Abwärtsdruck. @elonmusk
#Starlink #spacex #ElonMusk
schönes Wochenende
Die Widersprüche in den Google-Zahlen: Starke Ergebnisse, aber der Kurs geht zurück
Wer die US-Börsenberichte liest, erkennt bei Google eine ziemlich interessante Spaltung. Das Umsatzwachstum ist beeindruckend: Suchanzeigen werden nicht vom KI-Wandel ausgebremst, YouTube wächst solide, und die Dynamik bei Google Cloud sticht besonders hervor. Die Nachfrage der Unternehmen nach KI wird in der Praxis ganz konkret zu Einnahmen. In der Regel sind die Analysten überwiegend optimistisch.
Doch der Kurs fällt trotzdem zurück. Der zentrale Knackpunkt sind die fortlaufend erhöhten Investitionsausgaben (Capex). Für KI-Server, TPUs und Rechenzentren wird mit Hochdruck investiert – das drückt kurzfristig den Free Cashflow. Der Markt fragt sich, wann sich die KI-Investitionen tatsächlich auszahlen.
Kurzfristig scheuen Anleger den höheren Kosten- bzw. „Cash-Burn“-Druck, während Institutionen vor allem schätzen, dass Google über die Suchmaschine, Traffic, die Cloud und das vollständige Gemini-Ökosystem verfügt. Solange die Kommerzialisierung von KI-Suche das Kerngeschäft bei den Anzeigen nicht beeinträchtigt, kann der Rücksetzer durchaus ein günstiges Zeitfenster für den Einstieg sein.
Google spiegelt damit die wahre Lage des US-AI-Sektors wider: Das eigentliche Wesen des Kursgeschehens ist der Grad an Geduld des Marktes mit der Amortisations- bzw. Rückzahlungsphase der KI-Investitionen.
⚠️Nur persönliche Meinung, keine Anlageberatung
Wer die US-Börsenberichte liest, erkennt bei Google eine ziemlich interessante Spaltung. Das Umsatzwachstum ist beeindruckend: Suchanzeigen werden nicht vom KI-Wandel ausgebremst, YouTube wächst solide, und die Dynamik bei Google Cloud sticht besonders hervor. Die Nachfrage der Unternehmen nach KI wird in der Praxis ganz konkret zu Einnahmen. In der Regel sind die Analysten überwiegend optimistisch.
Doch der Kurs fällt trotzdem zurück. Der zentrale Knackpunkt sind die fortlaufend erhöhten Investitionsausgaben (Capex). Für KI-Server, TPUs und Rechenzentren wird mit Hochdruck investiert – das drückt kurzfristig den Free Cashflow. Der Markt fragt sich, wann sich die KI-Investitionen tatsächlich auszahlen.
Kurzfristig scheuen Anleger den höheren Kosten- bzw. „Cash-Burn“-Druck, während Institutionen vor allem schätzen, dass Google über die Suchmaschine, Traffic, die Cloud und das vollständige Gemini-Ökosystem verfügt. Solange die Kommerzialisierung von KI-Suche das Kerngeschäft bei den Anzeigen nicht beeinträchtigt, kann der Rücksetzer durchaus ein günstiges Zeitfenster für den Einstieg sein.
Google spiegelt damit die wahre Lage des US-AI-Sektors wider: Das eigentliche Wesen des Kursgeschehens ist der Grad an Geduld des Marktes mit der Amortisations- bzw. Rückzahlungsphase der KI-Investitionen.
⚠️Nur persönliche Meinung, keine Anlageberatung
Dürfen Trader nur noch eine Stunde schlafen? Geht die US-Börse jetzt in eine Endlos-Nacht über – haben wir wirklich ein 23-Stunden-Handelssystem erreicht?! 😄
Gerade eben handgemachtes kleines Spiel, mit dem ich sehr zufrieden bin, und ich möchte es mit euch teilen～ Darin ist diese 🧚♀️ also Xiaofei ich 😜
Sterne essen 🌟 Bären treten 🐻 gibt Punkte, bei Straßensperren 🚧 verliert man Lebenspunkte
Bonbon 🍬 Farben bringen uns zurück in die Kindheit
💡 Wenn ihr lernen wollt, kommt zur „Xiaofei bringt dir AI bei“-Community – inklusive Betreuung, Schritt für Schritt
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2026年华尔街AI造富神话，轰然落幕。25-jährige Genie-Leopold, der Top-Student der Columbia University und ehemalige Super-Alignments-Team-Mitglied von OpenAI, wurde in Silicon Valley mit seinem 165-seitigen KI-Vorhersage-Longform „Lageeinschätzung“ zur Legende.
Leopold setzte massiv auf den KI-Compute-Infrastruktur-Track und erzielte in zwei Jahren Renditen von +2000% und mehr. Das Fondsvolumen erreichte mit Spitzenwerten über 45 Milliarden US-Dollar und er wurde zum landesweit gefeierten „KI-Aktiengott“.
Erfolge durch den Trend des Sektors, Untergang durch Gier und Hebelwirkung. Mit dem Vierfachen seines Kapitals auf eine einzelne KI-Narrativ-Story gesetzt, brach er ein, als sich der Markt drehte. Innerhalb von 24 Stunden setzte er auf einen Notverkauf von Beständen im Wert von einer Billion (10^12) US-Dollar an, doch am Tag nach dem vollständigen Ausstieg stiegen die schwergewichteten Bereiche des Portfolios überall kräftig, und die Kurse prallten nach oben ab.
Die beste Branchen-Einschätzung kann dem Auf und Ab des Marktes nicht standhalten. Wer die Volatilität überlebt, ist der ultimative Gewinner.
-GMGM[太阳]小菲财经
Leopold setzte massiv auf den KI-Compute-Infrastruktur-Track und erzielte in zwei Jahren Renditen von +2000% und mehr. Das Fondsvolumen erreichte mit Spitzenwerten über 45 Milliarden US-Dollar und er wurde zum landesweit gefeierten „KI-Aktiengott“.
Erfolge durch den Trend des Sektors, Untergang durch Gier und Hebelwirkung. Mit dem Vierfachen seines Kapitals auf eine einzelne KI-Narrativ-Story gesetzt, brach er ein, als sich der Markt drehte. Innerhalb von 24 Stunden setzte er auf einen Notverkauf von Beständen im Wert von einer Billion (10^12) US-Dollar an, doch am Tag nach dem vollständigen Ausstieg stiegen die schwergewichteten Bereiche des Portfolios überall kräftig, und die Kurse prallten nach oben ab.
Die beste Branchen-Einschätzung kann dem Auf und Ab des Marktes nicht standhalten. Wer die Volatilität überlebt, ist der ultimative Gewinner.
-GMGM[太阳]小菲财经
Aktuelle US-Aktienberichtsaison: Google, Microsoft, Amazon und Meta haben seit dem KI-Hype 2023 bis heute kumuliert Investitionsausgaben in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar „verbrannt“; zusammen bleiben den vier Unternehmen aus den Cashflows nur noch 4,9 Milliarden. Auch die Aktienrückkäufe wurden vielerorts auf Pause gesetzt – da liegt der Gedanke nahe, ob bereits eine riesige KI-Blase entstanden ist.
Doch im Unterschied zu den damaligen PPT-Firmen, die nur Geschichten erzählten: Heute wächst das Cloud-Geschäft bei den Branchenriesen stark, es häufen sich umfangreiche Auftragsbestände, Copilot hat bereits über 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und erwirtschaftet tatsächlich Einnahmen sowie Aufträge von Unternehmenskunden. Hinter dem verrückten Geldverbrennen für Rechenleistung und Infrastruktur steckt der Wettlauf um die Erschließung des künftigen intelligenten Wachstumskorridors.
Wenn man das Internetzeitalter nachbilden würde: Würde jetzt, ausgehend von breiten Effizienzveränderungen für die gesamte Bevölkerung, das „Verbrennen“ von Geld lediglich die Eintrittsinfrastruktur für die neue Ära darstellen. Ob es sich um die vierte industrielle Revolution handelt oder um ein Kapitalrauschfest – die Zeit wird die Antwort geben.
Doch im Unterschied zu den damaligen PPT-Firmen, die nur Geschichten erzählten: Heute wächst das Cloud-Geschäft bei den Branchenriesen stark, es häufen sich umfangreiche Auftragsbestände, Copilot hat bereits über 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und erwirtschaftet tatsächlich Einnahmen sowie Aufträge von Unternehmenskunden. Hinter dem verrückten Geldverbrennen für Rechenleistung und Infrastruktur steckt der Wettlauf um die Erschließung des künftigen intelligenten Wachstumskorridors.
Wenn man das Internetzeitalter nachbilden würde: Würde jetzt, ausgehend von breiten Effizienzveränderungen für die gesamte Bevölkerung, das „Verbrennen“ von Geld lediglich die Eintrittsinfrastruktur für die neue Ära darstellen. Ob es sich um die vierte industrielle Revolution handelt oder um ein Kapitalrauschfest – die Zeit wird die Antwort geben.
Diesmal, während die 6.-Monats-WM in den USA in vollem Gange ist, bleibt die am meisten besorgniserregende Dienstleistungsinflation – also die Inflation im Bereich der Dienstleistungen in Bezug auf Leistungen, Konsum, Transport und Gastronomie – trotz allem unverändert und ist nicht gestiegen 😄
Gestern hat das US-Arbeitsministerium am Dienstag die Daten veröffentlicht: Im Juni ist der CPI im Monatsvergleich um 0,4 % gefallen – der größte Tagesrückgang seit April 2020. Im Jahresvergleich liegt er bei +3,5 %, und damit unter den Markterwartungen von 3,8 %. Außerdem ist er deutlich unter dem Wert vom Mai (4,2 %) zurückgegangen. Ohne Nahrungsmittel und Energie blieb der sogenannte Kern-CPI im Monatsvergleich bei 0; das entspricht einem Rückgang auf 2,6 %, erwartet waren 2,9 %.
Nach Veröffentlichung der Daten reagierte der Markt entsprechend: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel in die Nähe von 4,58 %, der US-Dollar-Index fiel unter 101, der Nasdaq stieg um fast 1 %, der S&P 500 um 0,4 %. Die Erwartung an eine Zinserhöhung im Juli sank – von nahezu 40 % Wahrscheinlichkeit auf 17 %. Der Goldpreis hat wieder die Marke von 4000 US-Dollar pro Unze überschritten.
„Big Boy“ und „Small Boy“ (insbesondere „Small Boy“, also der zweite Coin) sind deutlich gestiegen. Diesmal ist die Abkühlung der Inflation vor allem darauf zurückzuführen, dass die Energiepreise im Monatsvergleich im vergangenen Monat um 5,7 % regelrecht eingebrochen sind – die Benzinpreise sogar um 9,7 %. Allerdings ist in diesem Monat der Ölpreis aufgrund einer Wiederaufflammung des Konflikts mit dem Iran wieder um 14 % gestiegen; der Preis für Rohöl liegt inzwischen erneut bei rund 86 US-Dollar pro Barrel.
Gestern hat das US-Arbeitsministerium am Dienstag die Daten veröffentlicht: Im Juni ist der CPI im Monatsvergleich um 0,4 % gefallen – der größte Tagesrückgang seit April 2020. Im Jahresvergleich liegt er bei +3,5 %, und damit unter den Markterwartungen von 3,8 %. Außerdem ist er deutlich unter dem Wert vom Mai (4,2 %) zurückgegangen. Ohne Nahrungsmittel und Energie blieb der sogenannte Kern-CPI im Monatsvergleich bei 0; das entspricht einem Rückgang auf 2,6 %, erwartet waren 2,9 %.
Nach Veröffentlichung der Daten reagierte der Markt entsprechend: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel in die Nähe von 4,58 %, der US-Dollar-Index fiel unter 101, der Nasdaq stieg um fast 1 %, der S&P 500 um 0,4 %. Die Erwartung an eine Zinserhöhung im Juli sank – von nahezu 40 % Wahrscheinlichkeit auf 17 %. Der Goldpreis hat wieder die Marke von 4000 US-Dollar pro Unze überschritten.
„Big Boy“ und „Small Boy“ (insbesondere „Small Boy“, also der zweite Coin) sind deutlich gestiegen. Diesmal ist die Abkühlung der Inflation vor allem darauf zurückzuführen, dass die Energiepreise im Monatsvergleich im vergangenen Monat um 5,7 % regelrecht eingebrochen sind – die Benzinpreise sogar um 9,7 %. Allerdings ist in diesem Monat der Ölpreis aufgrund einer Wiederaufflammung des Konflikts mit dem Iran wieder um 14 % gestiegen; der Preis für Rohöl liegt inzwischen erneut bei rund 86 US-Dollar pro Barrel.
哈哈哈 Nachdem ich einmal die Rolle der Aschenputtel-Familie übernommen habe, ihr Lieben
#Die fünf größten Arbeitsgruppen der US-Notenbank: Leitungsteam tritt auf
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Trillionen-Intelligenz, das chinesische Pendant zu Anthropic, Fable als hervorragende Alternative
Bezüglich der kürzlichen Anweisung des US-Handelsministeriums, die aus nationalen Sicherheitsgründen alle ausländischen Personen vom Gebrauch von Claude Fable5 und Mythos5 auszuschließen, hat unser Intelligenz-Projekt genau den richtigen Moment getroffen und ist mit epischen Bewegungen durchgestart. Die Marktkapitalisierung hat 1 Billion HKD überschritten.
Alle internen Mitarbeiter und frühen Investoren haben ihr Vermögen realisiert, 451 Aktionäre, jeder mit einem Durchschnittsvermögen von 300 Millionen HKD. Das Unternehmen hat insgesamt 8 Finanzierungsrunden abgeschlossen, und alle frühen Investoren konnten sich über fette Renditen freuen.
Bezüglich der kürzlichen Anweisung des US-Handelsministeriums, die aus nationalen Sicherheitsgründen alle ausländischen Personen vom Gebrauch von Claude Fable5 und Mythos5 auszuschließen, hat unser Intelligenz-Projekt genau den richtigen Moment getroffen und ist mit epischen Bewegungen durchgestart. Die Marktkapitalisierung hat 1 Billion HKD überschritten.
Alle internen Mitarbeiter und frühen Investoren haben ihr Vermögen realisiert, 451 Aktionäre, jeder mit einem Durchschnittsvermögen von 300 Millionen HKD. Das Unternehmen hat insgesamt 8 Finanzierungsrunden abgeschlossen, und alle frühen Investoren konnten sich über fette Renditen freuen.
Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat sein Debüt bei diesem FOMC gegeben. Die Fed hält den Zinssatz von 3,5% zum vierten Mal stabil und sendet ein hawkish Signal. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in diesem Jahr ist auf null gesunken, und die Erwartungen an Zinserhöhungen sind stark gestiegen.
Kevin Warsh plant, das seit Jahren verwendete Dot-Plot-Diagramm und die forward guidance abzuschaffen und die verzögerten, irreführenden offiziellen Wirtschaftsdaten durch Echtzeit-Marktdaten zu ersetzen.
Ich mache mir jetzt echt Sorgen, ob der Fed-Sprecher Nick „arbeitslos“ wird. 🤔#FOMC
Kevin Warsh plant, das seit Jahren verwendete Dot-Plot-Diagramm und die forward guidance abzuschaffen und die verzögerten, irreführenden offiziellen Wirtschaftsdaten durch Echtzeit-Marktdaten zu ersetzen.
Ich mache mir jetzt echt Sorgen, ob der Fed-Sprecher Nick „arbeitslos“ wird. 🤔#FOMC
Die Ruhe des Herzens ist wie stilles Wasser, die Gesetze der Natur folgen ihren eigenen Wegen. Wach auf und erkenne, dass du der Einzige bist, der darüber entscheiden kann.
Guten Morgen
Guten Morgen
Möchte mit der weltweiten fortschrittlichen KI Schritt halten, wird es zunehmend schwieriger, die besten Modelle global zu nutzen...\n\nDas US-Handelsministerium hat aus Gründen der nationalen Sicherheit Exportkontrollanweisungen erlassen, die Anthropic verbieten, ausländischen Bürgern die Nutzung der KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 zu gestatten.\n\nFrüher lag der Fokus der US-Kontrollen auf KI-Chips, jetzt werden direkt die großen Modelle eingeschränkt, die Regulierung wird immer strenger. Die Bedeutung, in Rom geboren zu sein, zeigt sich erneut!❗️
Verifiziert
Die US-Inflation ist im Mai auf 4,2% gestiegen, ein Dreijahreshoch. Der Kerninflationswert ist nur um 0,2% gestiegen, was unter den erwarteten 0,3% liegt, was darauf hinweist, dass der Öl-Schock derzeit unter Kontrolle ist.
Insgesamt gibt es keine Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Fed.
Die Pressekonferenz des neuen Fed-Vorsitzenden Waller nächsten Donnerstag wird mit mehreren Inflationsdruckfaktoren wie Zöllen, Energiekosten und Investitionen in künstliche Intelligenz konfrontiert sein. Ich bin gespannt auf seine Ansprache.
Insgesamt gibt es keine Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Fed.
Die Pressekonferenz des neuen Fed-Vorsitzenden Waller nächsten Donnerstag wird mit mehreren Inflationsdruckfaktoren wie Zöllen, Energiekosten und Investitionen in künstliche Intelligenz konfrontiert sein. Ich bin gespannt auf seine Ansprache.
小菲Faye
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⚠️Beachtet heute Abend um 20:30 Uhr den CPI und morgen Abend um 20:30 Uhr den PPI
Freunde, ich gehe erstmal short, um Respekt zu zollen 😜
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Verifiziert
⚠️Beachtet heute Abend um 20:30 Uhr den CPI und morgen Abend um 20:30 Uhr den PPI
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