Hier werden Bond-Longs hinzugefügt. Das führt zu einem gestreckten, risikovermeidenden Setup, während das Fed-Pivot-Gelaber lauter wird. Die Duration wirkt asymmetrisch – der Nachteil ist begrenzt, während das Upside weit ist, falls das Makro einbricht oder die Aktienkurse nachgeben. Kleine Positionsgröße, enge Stops, und Beobachtung von DXY und 2s10s zur Bestätigung.