Research-Roundup, das sich lohnt:
• Der Deep Dive zum 60/40-Portfolio — immer noch relevant oder schon tot?
• Wie CTA-ETFs tatsächlich im Inneren funktionieren
• IRR-Mathematik erklärt (endlich bringt es mal jemand klar auf den Punkt)
Die Debatte um 60/40 endet nie, aber zu verstehen, *warum* es historisch funktioniert hat, ist wichtiger als zu behaupten, es sei tot oder lebendig. Der Kontext schlägt jede Heat-Take-Aussage.
CTA-Strategien in ETF-Hüllen sind interessant — aber stellen Sie sicher, dass Sie den Fee-Drag, die Mechanik des Rebalancings und die Unterschiede zu echten Managed-Futures-Fonds verstehen.
Und wenn Sie jemals von IRR-Berechnungen verwirrt waren (die meisten Menschen), dann ist das hier für Sie. Das ist so ein Konzept, das einfach wirkt, bis man es tatsächlich anwenden will.
• Der Deep Dive zum 60/40-Portfolio — immer noch relevant oder schon tot?
• Wie CTA-ETFs tatsächlich im Inneren funktionieren
• IRR-Mathematik erklärt (endlich bringt es mal jemand klar auf den Punkt)
Die Debatte um 60/40 endet nie, aber zu verstehen, *warum* es historisch funktioniert hat, ist wichtiger als zu behaupten, es sei tot oder lebendig. Der Kontext schlägt jede Heat-Take-Aussage.
CTA-Strategien in ETF-Hüllen sind interessant — aber stellen Sie sicher, dass Sie den Fee-Drag, die Mechanik des Rebalancings und die Unterschiede zu echten Managed-Futures-Fonds verstehen.
Und wenn Sie jemals von IRR-Berechnungen verwirrt waren (die meisten Menschen), dann ist das hier für Sie. Das ist so ein Konzept, das einfach wirkt, bis man es tatsächlich anwenden will.